关注(zhù)国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地(dì)，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无(wú)人机袭(xí)击。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可以看(kàn)到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报。报(bào)告期(qī)内(nèi)，公司实现营阿富汗是不是亡国了业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期(qī)有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一(yī)季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了(le)厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多(duō)个已投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线下(xià)及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记(jì)者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值操作未(wèi)完全满足套(tào)期(qī)会(huì)计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业务(wù)划(huà)定为非经常性损益(yì)，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易的(de)与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接关(guān)系的原料(liào)、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料(liào)原料(liào)和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公(gōng)司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润(rùn)同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合(hé)并资产负债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场的(de)对冲(chōng)作用(yòng)，弥(mí)补了(le)一定的(de)利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道(dào)道(dào)全(quán)一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产(chǎn)生的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道(dào)道(dào)全(quán)业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而零(líng)售(shòu)终(zhōng)端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的(de)盈(yíng)利能力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全(quán)近年(nián)来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道(dào)道(dào)全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原因是主要(yào)原(yuán)料价格(gé)出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)开始，道(dào)道(dào)全所(suǒ)用(yòng)主要原料的(de)国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回落趋(qū)势，对(duì)其一季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基(jī)地。由于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原(yuán)料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱(qū)动(dòng)因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年全年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信息(xī)来(lái)看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康意识的(de)提(tí)高，对(duì)健康、安(ān)全(quán)、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是(shì)行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料供(gōng)应出(chū)现了(le)从未(wèi)有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油(yóu)的(de)成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的消费需求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市(shì)场的稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力(lì)从进(jìn)口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料(liào)市场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认(rèn)为，今(jīn)年一季(jì)度油脂(zhī)的(de)走(zǒu)势也受到宏观(guān)面(miàn)影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的(de)俄(é)罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作(zuò)菜(cài)籽(zǐ)采(cǎi)购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库(kù)存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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