昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人(rén)士透露，美国(guó)总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡(xī)接近(jìn)就美国债务上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解(jiě)谈判情况的人士(shì)称，最终可能(néng)达成的不会是一份(fèn)长达数(shù)百页、可能(néng)需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和(hé)投票的法(fǎ)案，而是一份包含几个(gè)关(guān)键数(shù)字的(de)精简协议。另一(yī)位消息(xī)人士(shì)称，预计谈判代表将敲定(dìng)可自由支配开支(zhī)的最(zuì)高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在(zài)未来(lái)几个(gè)月通(tōng)过正(zhèng)常的(de)拨款程(chéng)序敲定住房和教育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大约一半用于(yú)国防，一些议员(yuán)表示(shì)不应该削减这一(yī)领域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日(rì)举行的六(liù)个(gè)月来首次面对面会议不太可能采取新的措施(shī)。当前的任(rèn)务是监控(kòng)市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是(shì)平衡价格(gé)，以确保生产者和消(xiāo)费(fèi)者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预(yù)计布伦特原油(yóu)价格(gé)到2023年底将(jiāng)略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市场对全球(qiú)宏(hóng)观经济形势的评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最新数据显示，交易员们完(wán)全押注(zhù)美联储会(huì)在6月(yuè)或(huò)7月的某次(cì)会(huì)议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联(lián)邦基金(jīn)利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代(dài)表市(shì)场认为接下来两次会议中美联储肯(kěn)定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期(qī)合约显(xiǎn)示消化了约14个基点(diǎn)的加息预期，由(yóu)于美联储加息规模通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息(xī)25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟(wěi)达(dá)早(zǎo)盘股价曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元，创盘中和(hé)收盘(pán)历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第(dì)九家市值突破1万亿美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘中英伟达市(shì)值(zhí)曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两(liǎng)个英特尔的(de)市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日(rì)市值增(zēng)长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预(yù)期的65亿美元；调(diào)整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在(zài)于——展望未来，英(yīng)伟达(dá)预(yù)计(jì)第二财季营收(shōu)将达到110亿美元(yuán)左右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业(yè)布局AI的(de)热潮中获得(dé)的利益远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复(fù)杂的人(rén)工智能计算任(rèn)务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英(yīng)伟(wěi)达如今(jīn)在AI用(yòng)途(tú)的芯片(piàn)领域占据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合AI训练和运行机器(qì)学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期货盘(pán)中明显下滑并(bìng)创下近半年或半年多以来新低。截至5月25日(rì)下(xià)午收盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持(chí)续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货投研(yán)中心黑色高级研究员黄科在接(jiē)受(shòu)期货(huò)日报记者(zhě)采(cǎi)访时表示，近期(qī)黑(hēi)色系品种大幅(fú)下跌是宏观(guān)和产业(yè)共振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国两党对(duì)于(yú)政府债务上(shàng)限问题仍没(méi)有达(dá)成(chéng)一致(zhì)，随着截止日期临(lín)近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从(cóng)美联储5月会(huì)议纪(jì)要来看，不能(néng)排(pái)除接下来继续加息的可(kě)能(néng)性，当前美联(lián)储6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近期(qī)美元指(zhǐ)数走强对(duì)于大宗商品价格普遍形(xíng)成一(yī)定压力。国内方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社(shè)融和(hé)固定资产投资等(děng)经济数据(jù)略低(dī)于市场，市场(chǎng)担心亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思(xīn)经济(jì)复苏(sū)的后劲不足(zú)，也导致与(yǔ)国(guó)内(nèi)经济(jì)状况关(guān)联性较(jiào)强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色(sè)产业层面也并无(wú)利(lì)多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来看(kàn)，虽然(rán)目前(qián)铁水产量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随着成本端(duān)原料(liào)价格的大幅回(huí)落，钢厂方(fāng)面并没有很(hěn)强的(de)减产动力。在(zài)行业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂复(fù)产的(de)情况下，本周钢联(lián)螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止跌回(huí)升，减产不及(jí)预期以及原料成(chéng)本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢(gāng)材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自(zì)今年(nián)3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期(qī)现货(huò)价格呈(chéng)“螺旋式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两个(gè)月来(lái)钢材下游需求(qiú)恢(huī)复距(jù)离(lí)此前预期(qī)有较大差距(jù)，叠加今年年初以来(lái)市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错(cuò)配的情况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规模又(yòu)出现明显(xiǎn)增长，同时亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思预期中的下半年(nián)的(de)粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原(yuán)燃料价格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观消费(fèi)量(liàng)均(jūn)值为(wèi)1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿(yì)吨(dūn)和(hé)3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续弱势，中(zhōng)期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤(tāng)冰(bīng)华告(gào)诉记(jì)者(zhě)，主要有以(yǐ)下三个方面的(de)问题：一是高炉减产(chǎn)不充(chōng)分；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政策刺激还比(bǐ)较有限，当前内需虽(suī)然未见好转，但今年(nián)以来表(biǎo)现一(yī)直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部(bù)是否已现，汤冰(bīng)华(huá)表示，由于(yú)二季度以来国内政策(cè)利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中已有(yǒu)体(tǐ)现，从后(hòu)期(qī)市场表现来看，钢材(cái)需求端利空(kōng)可能来(lái)自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明显增(zēng)加，产量(liàng)也(yě)面临继(jì)续压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期(qī)后(hòu)，国内下一个相对(duì)重(zhòng)要的政(zhèng)策时(shí)点(diǎn)可能(néng)在7月的半年度经济数据公(gōng)布(bù)后，在(zài)此之前(qián)，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流(liú)矿发(fā)货均出(chū)现下降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进口通(tōng)关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本(běn)端对钢(gāng)价形成(chéng)一定支撑；二(èr)是钢厂方面(miàn)有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前(qián)情况(kuàng)来看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较(jiào)为悲观，动力煤(méi)价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策(cè)尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短(duǎn)期内黑色系(xì)品种或延(yán)续弱势，整体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局(jú)，与成(chéng)本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是(shì)，在期货价格(gé)大(dà)幅下探之(zhī)际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对(duì)此，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期(qī)的价(jià)格区(qū)间有利于(yú)行(xíng)业供需加(jiā)快调(diào)整，且目(mù)前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏(piān)低、6月份之后来自政策面和市场力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经济政策效(xiào)果或(huò)将在(zài)下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局势缓(huǎn)和(hé)以及国内(nèi)外价差(chà)有利(lì)于钢材出口再(zài)上台阶等(děng)因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反(fǎn)弹依(yī)然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整(zhěng)体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间后，钢材(cái)价(jià)格(gé)下跌(diē)一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带动行情出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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