近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示(shì)，该(gāi)平台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房(fáng)产生的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规(guī)模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿(yì)人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需(xū)求更(gèng)是(shì)火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报告(gào)》显示(shì)，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五(wǔ)一(yī)境内酒店市(shì)场搜(买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜sōu)索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航(háng)空(kōng)公司(sī)不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的(de)防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据(jù)未公布，不过民(mín)航局当时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政策进一(yī)步放开(kāi)，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业一季度归(guī)母净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的(de)数据来看，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获(huò)市场(chǎng)关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜有近20部(bù)影片宣布(bù)进入(rù)今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或(huò)直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素(sù)叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集(jí)，当前(qián)投(tóu)资机会凸(tū)显。

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