兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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