兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dā拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳n)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(j拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳ì)后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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