近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业(yè)机(jī)会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季度(dù)经营数据(jù)，公(gōng)司一季度(dù)整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房(fáng)产生的平均(jūn)实(shí)际营(yíng)业(yè)收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局(jú)数据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里本初是谁，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显本初是谁示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一(yī)同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月(yuè)29日起(qǐ)，所(suǒ)有(yǒu)来华人(rén)员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不(bù)本初是谁再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽(kuān)后(hòu)，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续(xù)刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的(de)民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期(qī)预(yù)售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前(qián)结(jié)束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预(yù)期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占(zhàn)全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停(tíng)，五一档(dàng)期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期(qī)，叠加观(guān)众报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具(jù)、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生(shēng)成(chéng)布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片等宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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