要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要(yào)的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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