昨夜(yè)，据路(lù)透社最新报道，知情人士透(tòu)露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限(xiàn)达成(chéng)协议，双方在可自由支配(pèi)开支方面的(de)分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈(tán)判(pàn)情(qíng)况(kuàng)的人士(shì)称(chēng)，最终可能达(dá)成的不会是一份长达数百页、可能(néng)需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是(shì)一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配(pèi)开支(zhī)的最高限额(é)，包(bāo)括军费开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正(zhèng)常的(de)拨款程序敲定住(zhù)房和教育等类别的细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支(zhī)配支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的(de)27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于国防，一些议员表示不(bù)应该削减这(zhè)一领域的支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六(liù)个月(yuè)来首次(cì)面对面会议(yì)不太可能采取新的(de)措施。当前的任务是(shì)监控市场(chǎng)形势并及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动油价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对(duì)全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新(xīn)数据显示，交易员(yuán)们(men)完(wán)全押注美联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的(de)可(kě)能性已超过50％。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化(huà)了约14个(gè)基点的加息(xī)预期，由于美联储加息规模(mó)通常都是25个基(jī)点(diǎ西安市城六区是哪几个n)的(de)倍数，这代(dài)表6月加息25个基(jī)点的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收(shōu)涨1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关(guān)一(yī)步(bù)之遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特尔的(de)市值。英伟(wěi)达(dá)创美股史(shǐ)上最大(dà)单日市值增长规模，一日(rì)的市值涨幅(fú)比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好(hǎo)于市场预期的(de)65亿美元；调整后(hòu)每股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据(jù)在于——展(zhǎn)望未(wèi)来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期(qī)的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极(jí)的展(zhǎn)望(wàng)表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中获得的利(lì)益远超人们(men)预期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度复杂的(de)人(rén)工智(zhì)能计(jì)算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全(quán)球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今在(zài)AI用(yòng)途的芯片领域(yù)占据主(zhǔ)导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度(dù)适合AI训练和(hé)运(yùn)行机器学习软(ruǎn)件，这也是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘(pán)中(zhōng)明显下(xià)滑并创下近半(bàn)年或(huò)半(bàn)年多以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁(tiě)矿(kuàng)石主力(lì)合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘(pán)，焦煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期(qī)再次(cì)走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级(jí)研究员黄科在接受期(qī)货(huò)日报记者(zhě)采(cǎi)访时(shí)表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是(shì)宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面，目前美国两党对(duì)于政府债(zhài)务上限问题仍没有(yǒu)达成一致(zhì)，随(suí)着截止日期临(lín)近，市场各方的(de)避险观望情绪(xù)较为明显；而从美联(lián)储(chǔ)5月会(huì)议纪要来看，不能排除接下来继续加(jiā)息(xī)的可(kě)能性，当前美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成(chéng)一定压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据略(lüè)低于(yú)市场，市场担心经(jīng)济(jì)复(fù)苏的后劲(jìn)不足，也导致与(yǔ)国内(nèi)经济(jì)状(zhuàng)况关(guān)联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利(lì)多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场(chǎng)表(biǎo)现来看，虽(suī)然目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随(suí)着成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的情(qíng)况下(xià)，本周钢(gāng)联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产(chǎn)不及预(yù)期以及原料成本持续下移(yí)导致钢(gāng)价下方支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前国内(nèi)钢(gāng)材需(xū)求也已临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏力(lì)的情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产(chǎn)业(yè)研究(jiū)主管翟贺攀(pān)对(duì)记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色(sè)系商品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供应(yīng)增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走(zǒu)低趋(qū)势。

　　“具体来看(kàn)，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢复距离(lí)此前预期有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市(shì)场对下游需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而(ér)在市场供需阶段性错(cuò)配(pèi)的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模(mó)又(yòu)出现明显(xiǎn)增长，同时(shí)预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平控政策也进一(yī)步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消费量均值(zhí)为(wèi)1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市场(chǎng)面(miàn)临(lín)的问题(tí)来看，方(fāng)正中期期(qī)货研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰华告(gào)诉记(jì)者，主要有以下三个方(fāng)面的问题(tí)：一是高炉(lú)减(jiǎn)产不充分；二(èr)是外需可能会大幅(fú)下(xià)滑；三(sān)是国内政策(cè)刺激还(hái)比(bǐ)较有限，当前内需虽然(rán)未见好转，但今(jīn)年以来(lái)表现一(yī)直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已(yǐ)现(xiàn)，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由于二季度以来国内(nèi)政策(cè)利(lì)多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交易(yì)未(wèi)能如期出(chū)现，但国内市场利空在价格中已有体现，从(cóng)后(hòu)期(qī)市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出(chū)口一旦转差(chà)，则板材供应压(yā)力会明显增(zēng)加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预(yù)期后(hòu)，国内(nèi)下一个相对重要的政策时点可能(néng)在7月的半(bàn)年(nián)度经济数据(jù)公布后，在此(cǐ)之(zhī)前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格(gé)底(dǐ)部的确立需要(yào)黑色商(shāng)品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供(gōng)应(yīng)及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿发货(huò)均出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)。不过(guò)目前焦煤(méi)进口通关(guān)及(jí)铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持续，价格(gé)还未真正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具(jù)备(bèi)两个条件：一是(shì)煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从成本端对钢价形(xíng)成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期(qī)。不过(guò)，从(cóng)目前情(qíng)况来看(kàn)，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪较(jiào)为悲(bēi)观，动力煤价格(gé)有(yǒu)加速下(xià)跌迹象；此外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减产意(yì)愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色(sè)系品种或(huò)延续(xù)弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返的市场供需(xū)格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的(de)是，在期货价格大(dà)幅(fú)下探之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记(jì)者(zhě)，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫情初期的价(jià)格(gé)区间有利于行(xíng)业供(gōng)需加快(kuài)调整，且目前距(jù)离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存(cún)和钢材社会库存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量的供(gōng)应压减速度加快、稳经济(jì)政策(cè)效果或将(jiāng)在(zài)下(xià)半年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局势缓和以及国(guó)内外(wài)价差(chà)有利(lì)于钢(gāng)材出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库存整体(tǐ)较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下(xià)跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能(néng)会刺激补(bǔ)库，并带动行(xíng)情出现阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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