兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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