兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(z魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段hī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuá魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段n)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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