要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销(香港区号是多少xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到(dào)进一(yī香港区号是多少)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经(香港区号是多少jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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