新能源汽车(chē)车主两(liǎng)大难：续航(háng)里程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁(níng)德时代1000公里的(de)麒(qí)麟电池，缓解了新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是补能(néng)问(wèn)题(tí)。和通过(guò)技术创新进步(bù)即(jí)可解决的续航里程问(wèn)题(tí)不同的是，摆在新能源汽车车主面前(qián)的补能方式暂(zàn)时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换(huàn)电无疑是一种好(hǎo)方法(fǎ)。只(zhǐ)不过(guò)，支持(chí)换电的汽车品牌并不(bù)多(duō)，又或者说换电仍不算是(shì)主流的补能(néng)方式。此外，也有新能(néng)源汽(qì)车车主对换电的电(diàn)池质(zhì)量(liàng)有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电(diàn)同样问题(tí)多(duō)多，包括价格战、质(zhì)量不一的(de)充电设(shè)施，尚未(wèi)能满足需求(qiú)的充电桩(zhuāng)数(shù)量(liàng)，无法(fǎ)盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估(gū)算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务(wù)费市场规模高达17亿元(yuán)至34亿元(yuán)。假设(shè)电价不发生(shēng)巨(jù)大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务(wù)市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反(fǎn)复出现，但(dàn)依然无(wú)法否认这是一个有(yǒu)着(zhe)极大潜力(lì)的市场，哪怕是(shì)处于“价格换空间”的内(nèi)卷(juǎn)阶段，也吸引着无数(shù)玩家(jiā)前仆(pū)后继地进场。在(zài)进场的(de)大批(pī)企业中，有一家企(qǐ)业正悄(qiāo)然(rán)展(zhǎn)现出(chū)领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第(dì)一(yī)股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上(shàng)市。作为重塑充(chōng)电服务(wù)产业(yè)链的龙头(tóu)企(qǐ)业，能链智电(diàn)在大力拓展充(chōng)电应用场景之(zhī)余，迅速对(duì)行业(yè)进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智电发布2022年第四季度及全年未经审计财务(wù)报告(gào)。财报显示，能链智(zhì)电2022年全年总交易额超(chāo)过27亿元(yuán)人民(mín)币（3.916亿美(měi)元），同比(bǐ)增长119％。其中，第(dì)四季度(dù)总交易(yì)额(é)超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智电预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民币至(zhì)6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计(jì)，到(dào)2025年中国(guó)传统燃油车保有量(liàng)将达峰(fēng)，而电动(dòng)汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过传统燃(rán)油(yóu)车。这意(yì)味着，身处充电(diàn)服(fú)务行(xíng)业的能链(liàn)智电将会迎(yíng)来(lái)广阔(kuò)的发展空(kōng)间。

　　优秀(xiù)的(de)业务(wù)前景，同样(yàng)吸(xī)引了资本市场的(de)高度(dù)关注(zhù)。全球资管巨头景(jǐn缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱g)顺（Invesco）在其官(guān)网(wǎng)披露的最新持仓数据(缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱jù)显示(shì)，景顺旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持有(yǒu)中国最大规(guī)模的第三方充(chōng)电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披(pī)露数据测算，景(jǐng)顺持仓能链智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽车行业(yè)发(fā)展迅速(sù)，但对于广大新能源(yuán)车主的充(chōng)电服务(wù)痛点尚未完(wán)全得到解决。这(zhè)为能链智电提供了(le)“逐(zhú)鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车主们的痛(tòng)点，谁就(jiù)能成为充电服务行业中当之(zhī)无愧的(de)龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交通(tōng)运输部等八(bā)部(bù)门发布《关于组织开展(zhǎn)公共领(lǐng)域车辆全(quán)面电动化先行区试点工作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适(shì)度超前的充换(huàn)电基础设施(shī)，新增公用(yòng)桩(zhuāng)（标准桩）与公(gōng)共领域新能车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速(sù)服务(wù)区充(chōng)电车位占比不低于小型(xíng)停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与充电桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是(shì)否满足新能源汽车的充电(diàn)需(xū)求。

　　据(jù)中国充(chōng)电联(lián)盟(méng)数据，2022年公共充(chōng)电桩直流桩(zhuāng)占(zhàn)比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成(chéng)员单位总计(jì)上报公共充(chōng)电桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对(duì)需求进行预测，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流(liú)桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩(zhuāng)，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个(gè)，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰君安研报(bào)观(guān)点认为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展的重要基础(chǔ)设施建设之一，未来(lái)将加速完成向高功(gōng)率快充的(de)方向(xiàng)技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽车渗透率进(jìn)一步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年(nián)曾估算，未来(lái)5年(nián)内，中国公共(gòng)充电桩投资建设规模(mó)的(de)同比增长率将不低(dī)于(yú)30％，到2025年，投资建设规(guī)模(mó)将达到187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国新能源汽车市场(chǎng)不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预测，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年(nián)中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽(qì)车市(shì)场的高(gāo)速增长，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)出现爆发(fā)式增长，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国新(xīn)能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额(é)已达(dá)63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认(rèn)为，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭义乘用(yòng)车销量约为2350万(wàn)辆，其中新(xīn)能源乘用车销量有(yǒu)望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海东(dōng)对新能(néng)源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销(xiāo)量约(yuē)为(wèi)2380万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车总(zǒng)销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)15％。新能源(yuán)汽(qì)车市场全年销量有望(wàng)超过900万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是补能需(xū)求的(de)持续扩(kuò)大，所(suǒ)需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基(jī)础设施数(shù)量达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电(diàn)基(jī)础设施增长(zhǎng)约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到179.1万(wàn)台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计2023年将新增公共充电(diàn)桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流(liú)充(chōng)电桩160.1万台(tái)）；公共充电(diàn)站(zhàn)增量约为6万座，公共充(chōng)电站保有(yǒu)量约(yuē)为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车技术进(jìn)步的重要(yào)发展方向。天(tiān)风证券(quàn)研报(bào)指(zhǐ)出，除(chú)了在(zài)自家(jiā)停车(chē)位(wèi)缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱等(děng)可以长时间停放的(de)场景下(xià)，在(zài)短时停靠的公共场景电动车均有(yǒu)快速补能(néng)的(de)需求，更高比例(lì)的快充桩(zhuāng)满足消费者的客观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目(mù)前各国(guó)政策从顶层设计积(jī)极推动快充技(jì)术发展，未(wèi)来快充桩占比有望逐步提(tí)高。高压快充技术是当前车(chē)企实现快充的主流选择，800V高压平台车型将于(yú)2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电桩的(de)分散化趋(qū)势却(què)拖慢了(le)新能源汽车的(de)发(fā)展速(sù)度。

　　东莞证券研报(bào)显示，充电桩设备行业的技(jì)术门槛相对较(jiào)低(dī)，产(chǎn)品标准化程(chéng)度(dù)较高，目前国内充电桩设备生产领域(yù)的相关公司数(shù)量超过300家，供应商数量多，使(shǐ)得大量(liàng)新玩家(jiā)可以轻(qīng)松进入充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电基(jī)础设施依赖土(tǔ)地(dì)和资本，因(yīn)此本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解(jiě)，各地的城投、国(guó)投(tóu)、环投、商业地产等(děng)资产持有方，如(rú)酒店集(jí)团、民宿企业等都会积极参与到充电市(shì)场中。近两(liǎng)年(nián)，中(zhōng)国充电市场(chǎng)已经呈现出分散(sàn)化的趋(qū)势，充(chōng)电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运营(yíng)商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一(yī)步(bù)削弱(ruò)新能源汽车(chē)车(chē)主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩难(nán)、排队(duì)时间长、充电时(shí)间长(zhǎng)、下(xià)载(zài)多个APP等都是每一位新能源汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行业(yè)发展角(jiǎo)度看，公共(gòng)充电基础设施网(wǎng)络建(jiàn)设呈结构性供给不足；不同充电运营商充电(diàn)网络间(jiān)形成信息孤岛；充(chōng)电设施利用(yòng)率低(dī)、盈利模式单一；缺(quē)乏充电(diàn)场(chǎng)站运营(yíng)管理(lǐ)等。庞(páng)大而分(fēn)散(sàn)的运营商(shāng)需要标(biāo)准统一的行业规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应格局(jú)分散的(de)原因。“我们(men)认为，根本原因在于运营商(shāng)自建桩受(shòu)限于资金压力和(hé)土地资源，建桩主力由此前的运(yùn)营(yíng)商转变为地方国企、小工商业等掌握土地资源的第三方建设(shè)，由此具备(bèi)当地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为(wèi)代(dài)表(biǎo)的二(èr)线(xiàn)及新增运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为(wèi)充(chōng)电(diàn)桩场址资(zī)源具(jù)备稀缺性，拥有本地优(yōu)质土(tǔ)地资源的地方国企、小工商业有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主力地位(wèi)。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋势亦(yì)体现在(zài)城乡供应格局(jú)的巨大差异。中国汽车流(liú)通协会有形汽车市场(chǎng)分会常(cháng)务副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下乡目(mù)前更多停留在口头(tóu)阶段，事(shì)实上做(zuò)的远远(yuǎn)不够，应当给予高度重视，同样充(chōng)电(diàn)市场应(yīng)先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽(qì)车与充(chōng)电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是(shì)先有蛋”的困(kùn)局。值得注意的(de)是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉(chén)至三四线城市，新能源汽(qì)车渗(shèn)透率的进一步提(tí)高，充电桩分散化所带来(lái)的问题也将逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻(kè)不容缓，而拥有充(chōng)电(diàn)服务全包(bāo)模(mó)式的企(qǐ)业将会(huì)在这场赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务全包模式是充电服务商(shāng)针对无(wú)业内经验、但掌握土地资(zī)金资源、急需进行充电桩建设的目标群体提(tí)出的一站式解决方案，目标客(kè)户(hù)包含地方国企(qǐ)、地方小(xiǎo)工商业业主及目(mù)的地小区/民宿业主等(děng)。充电服务(wù)商凭借业内(nèi)积累经(jīng)验和资源(yuán)，向(xiàng)目标客(kè)户提(tí)供选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及后续运营运(yùn)维的三位一体综合服务，分别获(huò)得对(duì)应服(fú)务收(shōu)入、充电桩等设备销售收(shōu)入(rù)及后续(xù)运营(yíng)运维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模(mó)式(shì)有效解决充(chōng)电运营(yíng)商(shāng)“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接(jiē)充电(diàn)桩制造商(shāng)和需要充电(diàn)服(fú)务的(de)新(xīn)能源汽车车主，从(cóng)而(ér)改(gǎi)善整个产(chǎn)业链的盈(yíng)利状况和消费体验。能提供全包(bāo)模式的企业不多(duō)，第三(sān)方充电服(fú)务(wù)商(shāng)能(néng)链智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电(diàn)与(yǔ)国内领先(xiān)的储能系统集成商(shāng)与统服务商海博(bó)思创(chuàng)成立(lì)合资公司——能链海(hǎi)博，发(fā)挥双方各自在用(yòng)户(hù)、产(chǎn)品(pǐn)、技术和(hé)运营、场景等方面的优势，布局多元(yuán)化储(chǔ)能解决方案(àn)，助(zhù)力“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧储(chǔ)能，拉动(dòng)电源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步(bù)落地“光储充检服”一体化(huà)充(chōng)电站，有效解决充电基础设施电(diàn)力增(zēng)容扩容、快速安(ān)全充电、电池健(jiàn)康检测等问题，为新能源汽车车主带(dài)来智能、高效、安全的(de)充(chōng)电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服(fú)”一(yī)体化充电站，实际上(shàng)便(biàn)是储(chǔ)能电(diàn)站叠加智(zhì)能检查及车(chē)主服务。储(chǔ)能(néng)电站的(de)原理类似(shì)于“充电宝”，在(zài)低谷用电时，通过电网或(huò)光(guāng)伏装置等方(fāng)式(shì)“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电量(liàng)。与此同时(shí)，电(diàn)站还可以(yǐ)参(cān)与市场交易，在空闲时段可利用电量进行盈利。这样(yàng)一来，既可以保障(zhàng)电(diàn)力(lì)系(xì)统稳(wěn)定，又能够(gòu)拓展(zhǎn)充电站(zhàn)盈利来源(yuán)，从而推(tuī)动充(chōng)电(diàn)站市场发展。

　　除传统的充电站建设(shè)外(wài)，能(néng)链智(zhì)电还与住宿产业互联网(wǎng)平(píng)台订单来了成立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是(shì)成为(wèi)民众出行的首选项(xiàng)。

　　智电(diàn)来了将以(yǐ)民(mín)宿为核心场景，从充(chōng)电桩(zhuāng)选(xuǎn)址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营(yíng)管(guǎn)理、保养维修等(děng)在内的(de)一站式服(fú)务，并联合战略合作伙伴快电，为新(xīn)能源(yuán)车(chē)主提供一键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付等(děng)便捷服务，满足(zú)新(xīn)能源(yuán)车主在旅游目的地就(jiù)近充电、随停随充的需求。

　　此外(wài)，能链智(zhì)电还(hái)推出(chū)充(chōng)电机器人(rén)，可(kě)以为(wèi)新(xīn)能源汽车提供“随用随(suí)充”的全(quán)自动(dòng)充电服(fú)务(wù)。只不过，通过充电(diàn)机器人进行自动补能的(de)解决(jué)方案(àn)，仍(réng)为(wèi)时尚早。相比起这种(zhǒng)需要结合(hé)新技术的解决方案，充电站依然是充电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智(zhì)电将传统行业做法(fǎ)与新(xīn)兴(xīng)技术手段相(xiāng)结合(hé)，不仅(jǐn)推动行业新生态建设，助力交通能源绿(lǜ)色发(fā)展，同时也(yě)实现自身业绩持(chí)续增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电(diàn)实现净收(shōu)入(rù)9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度(dù)净收入(rù)为2950万(wàn)元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链智(zhì)电的服务模式较好(hǎo)地满(mǎn)足车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿单，同比(bǐ)增(zēng)长114％；总(zǒng)充电量(liàng)达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身(shēn)处(chù)全球(qiú)最大的(de)新能源(yuán)市场，能链(liàn)智电业务发(fā)展潜力充满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链智(zhì)电(diàn)创始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳(yáng)表示(shì)：“我(wǒ)们希望依托独一无二的商业模式和行业卡位，抓住能(néng)源(yuán)变革的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同(tóng)推动交通碳减(jiǎn)排，助力双碳目标(biāo)实(shí)现。”

　　同(tóng)时，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太和欧洲总部(bù)。在新业务(wù)进展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂平台(tái)，帮助充电站参与(yǔ)电力交易市场，并为更(gèng)广泛(fàn)的电(diàn)网提供削(xuē)峰填谷等各种支(zhī)持服务(wù)，助力新(xīn)能源行业建立现(xiàn)代能源系统。

　　整体上，新能(néng)源(yuán)汽车市场高(gāo)速发展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场共识：续航(háng)里程和补能问(wèn)题(tí)仍将是一段(duàn)时间内新能源(yuán)汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充(chōng)电服(fú)务行业进行整合以及新(xīn)应用场(chǎng)景的拓展，补(bǔ)能场(chǎng)景(jǐng)中的充电(diàn)问题亦将逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务整合之年，而(ér)新应用场景的开拓也将(jiāng)成为(wèi)充电服(fú)务商市场份额(é)的胜负手。

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