财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝业也获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对(duì)较快。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一(yī)轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到(dào)各个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场景进(jìn)展相对(duì)较快(kuài)，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本(běn)增效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作用被(bèi)市场(chǎng)所(suǒ)低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一(yī)步(bù)提升空间。另外值得(dé)关注的(de)是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割模型猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的(de)内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估(gū)值体系与优化国有资(zī)本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有资(zī)本(běn)布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的科(kē)技(jì)创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获得订(dìng)单增量(liàng)企业(yè)。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的(de)上市公司也值得关注。

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