券商今(jīn)年一季度业绩“妥了”，基于股(gǔ)市良好表现以及去年较(jiào)低的(de)基数，行业(yè)业绩(jì)全面爆发。券(quàn)商板块也在周五呈(chéng)现集体大(dà)涨(zhǎng)行情。

　　4月28日，又有(yǒu)17家券商或上市主体披露(lù)一季报，至(zhì)此51家上市(shì)券商或(huò)上市主体(tǐ)一季报(bào)悉数(shù)披露，券商(shāng)整体(tǐ)一季度表(biǎo)现较好，增(zēng)速中(zhōng)位(wèi)数达214.54%。

　　一季度归母净利增速(sù)较(jiào)为显著(zhù)的有(yǒu)20家，净利(lì)增1倍乃至(zhì)数倍之多，分别是长(zhǎng)江证(zhèng)券（1522.01%）、太平洋(yáng)（1503.35%）、国投资本（1260.24%）、长(zhǎng)城证券（675.92%）、东兴(xīng)证券（628.25%）、国元证券（533.05%）、东方(fāng)证券（525.67%）、兴业证券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴(wú)证(zhèng)券（412.84%）、华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证(zhèng)券（333.19%）、山西证券（285.14%）、中(zhōng)原证券（282.45%）、华(huá)安证(zhèng)券（242.38%）、财通(tōng)证券（214.54%）、财达证券（162.74%）、国信证券(quàn)（130.42%）、首创(chuàng)证券（110.73%）

　　依(yī)照(zhào)今年一季度归母(mǔ)净利排名，新的(de)十(shí)大分别是中信证券（54.17亿元）、华泰证券(quàn)（32.45亿(yì)元）、国泰君安（30.41亿元(yuán)）、海通证券（24.34亿元）、中(zhōng)信建(jiàn)投（24.33亿元）、招(zhāo)商证券（22.60亿元）、中金公(gōng)司(sī)（22.57亿(yì)元）、中(zhōng)国银河（22.49亿元）、广发证(zhèng)券(quàn)（21.57亿(yì)元）、东方(fāng)财富（20.29亿元）。简(jiǎn)单算数平(píng)均计算，中信证券一(yī)季度“月赚(zhuàn)”超18亿元。

　　股市对(duì)券(quàn)商一季报的(de)优(yōu)秀表现(xiàn)给予了正面回(huí)应，4月28日，证券(quàn)板块指数收涨2.8%，49只券(quàn)商股(gǔ)收红，其中35只涨(zhǎng)幅超(chāo)2%；华(huá)西证(zhèng)券、中国银河(hé)盘一度涨(zhǎng)停，二者(zhě)收盘分别上(shàng)涨(zhǎng)9.81%、9%。证(zhèng)券板(bǎn)块连续3个交易日收阳线，累(lèi)计(jì)涨幅达3.66%。

　　2家券(quàn)商净(jìng)利增15倍

　　52家上市券商或上(shàng)市主体中，50家归母净(jìng)利同比增速为(wèi)正，其(qí)中20家(jiā)增(zēng)速(sù)达(dá)1倍至数倍。

　　一季度(dù)归湖南电大几本，湖南长沙电大是几本母净利增速超过10倍的(de)有2家券商(shāng)及1家上市主体(tǐ)，分别是长江证(zhèng)券（1522.01%）、太平(píng)洋（1503.35%），以及安信证券母公司(sī)国投(tóu)资(zī)本(běn)（1260.24%）；增速(sù)超过6倍的(de)有2家(jiā)，分别是长城(chéng)证券(quàn)（675.92%）、东兴证券（628.25%）；增速超过5倍的(de)有2家，分(fēn)别(bié)是国元证(zhèng)券（533.05%）、东方(fāng)证券（525.67%）。

　　增速超过4倍的(de)有3家，分别是兴业证券(quàn)（430.09%）、中(zhōng)泰证(zhèng)券（424.00%）、东(dōng)吴证券（412.84%）；增(zēng)速超过3倍的有3家，分别是华(huá)创(chuàng)阳安（396.97%）、国金证券(quàn)（380.09%）、国海证(zhèng)券（333.19%）；增速超过(guò)2倍的有(yǒu)4家，分别是(shì)山(shān)西(xī)证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财(cái)通(tōng)证券（214.54%）；增速(sù)达到1倍的有3家，分别是财(cái)达证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首(shǒu)创证券（110.73%）。

　　此(cǐ)外，一季度归母净利(lì)扭(niǔ)亏为盈的券商多达9家，分别是天风证券、华西证券、东北证券、西部证券、西南证券(quàn)、红塔证券、江海证券、湘(xiāng)财股份、国盛金控。

　　此(cǐ)外(wài)，仅(jǐn)2家券商股净(jìng)利润同比增速为负值，分(fēn)别是(shì)东方(fāng)财富（-6.54%）、华林证(zhèng)券（-57.59%）。

　　华林证(zhèng)券净利与营(yíng)收(shōu)均出(chū)现下滑(huá)，公司一季报显示，报告期(qī)内(nèi)公(gōng)司(sī)实现营业总(zǒng)收入为(wèi)2.43亿元(yuán)，同(tóng)比下滑25.95%；归母(mǔ)净利润(rùn)为0.63亿(yì)元，同比下滑57.59%。

　　尽管头部(bù)券(quàn)商的增速不如中(zhōng)小券商“夸张”，但头部券商的业绩(jì)表现同(tóng)样具(jù)有可圈可(kě)点之处。

　　同比增(zēng)速超过五成的(de)头部券(quàn)商包括海通证券（62.24%）、中信建投（57.78%）、招商证券（51.50%）、广(guǎng)发证券（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其他几家头部券(quàn)商及(jí)增速(sù)为华泰证券(quàn)（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金公司(sī)（35.95%）、中国银河（44.23%）。

　　中信证(zhèng)券则以(yǐ)54亿的绝(jué)对优势，保(bǎo)持着业绩的稳定性。

　　此外，上市公司(sī)指南(nán)针在(zài)一季(jì)报中(zhōng)透露，2023年一季(jì)度麦(mài)高证券经纪业务(wù)开展取得一定成(chéng)绩，但营业利润仍未实现(xiàn)盈利，一定程(chéng)度上拖累了公(gōng)司整体(tǐ)。

　　十余家券(quàn)商(shāng)营(yíng)收增(zēng)一(yī)倍以上

　　一季度营收规模增速方面，51家(jiā)券(quàn)商中44家同比增速(sù)为正、7家增(zēng)速为负，同比(bǐ)增速中位数(shù)为40.93%。

　　西南证券增速领衔，其今年一季度同比增速(sù)为1795.85%，这与其(qí)去(qù)年同期(qī)营收不足亿(yì)元(yuán)的低(dī)基数有关(guān)，其今(jīn)年一季度(dù)营收规模为7.38亿元，去年(nián)同期营收为0.39亿元。

　　今年一(yī)季度营收增速超(chāo)过2倍的(de)有2家券商，分别是天风(fēng)证券（283.04%）、锦龙(lóng)股(gǔ)份（204.47%）；增(zēng)速在(zài)1到(dào)2倍(bèi)的有(yǒu)10家(jiā)，分(fēn)别是财通证券（174.23%）、红塔(tǎ)证券（172.78%）、国元证券（165.65%）、华西证券（156.55%）、长江证(zhèng)券（155.05%）、兴业证券（147.02%）、山西证券(quàn)（140.67%）、东北证券（130.73%）、国金(jīn)证券（106.59%）、海通证券（106.25%）；另有2家券(quàn)商营收增(zēng)幅接近1倍，分别是华(huá)安证券（97.73%）、中泰证(zhèng)券（92.77%）。

　　3家券商一季度营收同比下滑(huá)幅度(dù)较大，分别是(shì)国盛金控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财股份（-56.61%）；另外4家营收下滑的券商或(huò)上市主(zhǔ)体分别是中银证券（-2.18%）、国(guó)投资本（-5.68湖南电大几本，湖南长沙电大是几本%）、东方财富（-12.09%）、华鑫股份（-17.40%）。

　　一(yī)季度(dù)营收(shōu)排(pái)名前十券商分别(bié)是中信证券（153.48亿元）、国泰君安（92.88亿元）、华泰证券（89.93亿元）、中国银河（86.97亿元(yuán)）、海(hǎi)通证券（85.20亿元）、中信(xìn)建投（67.00亿元）、广发(fā)证券（64.77亿元）、中金公司（62.09亿元）、申万(wàn)宏源（57.65亿元）、浙商证(zhèng)券（49.31亿(yì)元）。

　　头部(bù)券(quàn)商(shāng)中，海通证(zhèng)券营收(shōu)同(tóng)比增幅最大，为(wèi)106.25%；浙(zhè)商证券以较高的增速杀(shā)入营(yíng)收排名前十(shí)，其一(yī)季(jì)度营收同比增57.37%，招商证券反而被挤(jǐ)出前十(shí)，招商证券一季(jì)度营收增速为28.74%；中信证券与中信湖南电大几本，湖南长沙电大是几本建投(tóu)营收增幅(fú)显(xiǎn)著(zhù)较小，同比增幅分别为0.87%、5.81%。

　　自营驱动一季(jì)报高增

　　自营(yíng)业务驱(qū)动行业(yè)业(yè)绩(jì)高增，这一(yī)观(guān)点被卖(mài)方研究普遍(biàn)认(rèn)可。

　　开源证券在解读东方证券一季报时称，东方证券自营投资收(shōu)益11.5亿元，去年同(tóng)期亏损(sǔn)6.4亿元，改(gǎi)善明显，期末(mò)金融资产规模为(wèi)902亿，同比增8%，环比(bǐ)增(zēng)2%。自(zì)营驱动一季报高增，全年盈利增速有望领跑。

　　兴(xīng)业证券认为，中信(xìn)证券加(jiā)大杠杆经营投资致使(shǐ)利息支(zhī)出(chū)有所增(zēng)长，市场回暖(nuǎn)下投资业务(wù)表现(xiàn)亮眼，收入同比(bǐ)增长(zhǎng)96.5%至67.28亿元。凭借卓越(yuè)的创新(xīn)业务能力，看(kàn)好公司在政策(cè)放松预期下(xià)实现估值提升。

　　西(xī)部证(zhèng)券在关(guān)于国金证券的研报(bào)中称(chēng)，自营(yíng)投资(zī)成为影响国金证券业绩核心因素(sù)，一季(jì)度自营业务(wù)收(shōu)入(rù)提升至7.16亿元，自(zì)公(gōng)司完(wán)成再融资后(hòu)，公(gōng)司金融投(tóu)资(zī)规模稳步提升(shēng)420亿元较去年(nián)底(dǐ)增加11%。

　　西部证(zhèng)券认为，自营投(tóu)资(zī)成(chéng)为影响券(quàn)商业(yè)绩的(de)核(hé)心(xīn)，预期将在(zài)一季度迎(yíng)来反转。投资业务方(fāng)面，下半年(nián)重(zhòng)点关注差异化监管的措施落地，或将打(dǎ)开头部券商的(de)ROE上限。

　　西部证券(quàn)表示，2023年预期将是券商业绩大幅修复的一年，尤其是受到自营业务冲击大(dà)的(de)公(gōng)司预(yù)期将(jiāng)在年内实现较大幅(fú)度(dù)的改善。

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