近期《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一(yī)假期。此外(wài)近20部(bù)影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏(sū)。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业(yè)发布(bù)一(yī)季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实际营业收入(rù)）分别(bié)同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也(yě)是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物(wèi)691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公(gōng)布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过(guò)疫(yì)情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游(yóu)出(chū良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市(shì)场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社(shè)会服务(wù)行业一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时(shí)供(gōng)给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要(yào)节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一(yī)档期(qī)票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤(chè)档，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情(qíng)，预(yù)计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部(bù)影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧(jù)本(běn)中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特(tè)效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前(qián)投(tóu)资机会凸(tū)显。

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