本轮新(xīn)股中，中科飞测(cè)未来国(guó)产替代空间比较大，可以适当关(guān)注一下(xià)，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色的小家电(diàn)公司，但(dàn)也有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原创设(shè)计、自有(yǒu)生产、自营销售于一(yī)体的(de)创新(xīn)家电品牌(pái)企(qǐ)业(yè)。德尔玛围绕高(gāo)速(sù)成长(zhǎng)的新(xīn)兴(xīng)家电(diàn)消费品类，针对(duì)不同市场定位、目标客群和经营模式，形成了成熟的品牌(pái)矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型包括家居环境类、水健(jiàn)康类、个护健康类以及生活卫(w挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信èi)浴类(lèi)。

　　小家电企业(yè)，直播带(dài)货起家，薇娅也有(yǒu)持(chí)股(gǔ)，但公司主要产品都是授权(quán)品(pǐn)牌销售，毛利率较低，而自(zì)主(zhǔ)品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信(xìn)息技术服务商，通过自主(zhǔ)开发技术平台及(jí)搭(dā)建服务网络(luò)，为(wèi)金融机构、电信运营商、互联(lián)网公司(sī)、高(gāo)速集(jí)团等拥有(yǒu)众多个(gè)人用户的大(dà)型企业客户提供用户增(zēng)值和拓展服(fú)务。

　　信息(xī)服务商(shāng)，客户(hù)主(zhǔ)要是平安，以前(qián)是移(yí)动，业(yè)务重心(xīn)也(yě)转向了毛利率更低的车主信(xìn)息服务，没看(kàn)到(dào)核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去(qù)，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生产与(yǔ)销售(shòu)，主要产(chǎn)品应(yīng)用于消化内镜诊疗(liáo)领域，按(àn)治疗用(yòng)途分(fēn)为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪(yí)器类。公司(sī)前身系成立于(yú)2010年12月(yuè)的安杰思基因。由达安基因和章(zhāng)贤骏(jùn)分别出(chū)资600万元、400万元设立，设(shè)立初期公司以章贤骏团队的PCR业(yè挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信)务为主。考虑到(dào)公司主营(yíng)业务的独立性、与达(dá)安基因业(yè)务的(de)关(guān)联性及为了(le)不同业务板块(kuài)的更好发展，安杰思决(jué)定(dìng)专注于从事内镜(jìng)微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)，体量和研发实力远(yuǎn)不如同行业(yè)的南微，面对(duì)竞争和集采，公(gōng)司产(chǎn)品价格不断下滑，不(bù)过由于(yú)体量小，国产(chǎn)替(tì)代进行中，业绩(jì)还算不错，个(gè)人就不(bù)关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司成立于2014年，公司是一家国内领先的高端半(bàn)导体质量控制(zhì)设(shè)备公(gōng)司，自成(chéng)立以来始终专注于检(jiǎn)测和量(liàng)测(cè)两大(dà)类集(jí)成电路专用设备的(de)研(yán)发、生产(chǎn)和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌(mào)量(liàng)测设备系列、薄膜(mó)膜(mó)厚量测(cè)设备系(xì)列(liè)等产(chǎn)品，已应用(yòng)于(yú)国内28nm及(jí)以上制程的集成(chéng)电(diàn)路(lù)制造产线。国(guó)内(nèi)半导(dǎo)体检测与量(liàng)测设备市(shì)场2020年的(de)市场规模达到了21亿美元，市场基本(běn)被国际巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公(gōng)司(sī)为国内当仁不让的领(lǐng)军(jūn)企(qǐ)业，远超(chāo)行业第二(èr)和第(dì)三(sān)的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司收入增速很快，但利润基(jī)本没(méi)有，且存货越来越(yuè)多(duō)，短期看(kàn)半导体行业周期向下，但公司所处行业(yè)国产替代(dài)空(kōng)间较大，未来仍会有发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技(jì)是一家(jiā)以三明治(zhì)复合材料为基础，通过轨道(dào)交通和建筑装饰两大领域实现(xiàn)产品应用的高新(xīn)技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业务(wù)主要(yào)为轨道交通(tōng)业务(wù)及(jí)建筑装(zhuāng)饰业(yè)务，在(zài)轨道交通业务(wù)方面(miàn)，公(gōng)司提供轨道(dào)交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务及(jí)备品备件和车(chē)载乘客(kè)信息系统(tǒng)；在建筑装饰业(yè)务(wù)方面，公(gōng)司提供建筑内外部(bù)装饰产(chǎn)品。

　　车辆(liàng)和建(jiàn)筑内部装(zhuāng)饰(shì)公司，下游房(fáng)地产和轨道交(jiāo)通行业未来(lái)景气度都一(yī)般，公司(sī)业绩也没亮点，不关注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业务(wù)为公司主营业务(wù)为悬(xuán)架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧(huáng)、阀类及异(yì)形弹(dàn)簧、稳(wěn)定(dìng)杆(gān)等研发、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级(jí)专精特新“小巨人”企业(yè)、浙(zhè)江省(shěng)“隐形(xíng)冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名度(dù)较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制造企业，其(qí)综合实力(lì)位列国内(nèi)弹簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行(xíng)业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率(lǜ)国内也就排第三(sān)，下游(yóu)汽车行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门(mén)槛不高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯交互系统(tǒng)软硬件一体化(huà)综合解决方案(àn)提供商，主要产(chǎn)品分为(wèi)病房(fáng)智能通讯交互系统及门诊服务(wù)交互系统两大类别，是该公司(sī)主(zhǔ)营业务收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专注(zhù)于(yú)高(gāo)性能模拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售的集成电路设计企业，主要产品为无(wú)线充电系列(liè)产品和(hé)LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充(chōng)电(diàn)芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客户提供超过(guò)700款芯片产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于(yú)通信终端、消费(fèi)类(lèi)电(diàn)子、照明(míng)应用(yòng)及智能家(jiā)居等(děng)众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片(piàn)公司(sī)，技术含(hán)量不算太高的(de)芯片行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司(sī)业(yè)绩(jì)也转向(xiàng)，收入增速放(fàng)缓，产品价格大(dà)幅(fú)下滑，扣非利(lì)润(rùn)下滑，至于无(wú)线充电芯(xīn)片(piàn)这块业(yè)务增速也大(dà)幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低，依赖(lài)单一(yī)客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多的亮点，感觉没(méi)必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是(shì)航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息(xī)化服务公司，实际(jì)控(kòng)制人为(wèi)国务院(yuàn)国(guó)资委。公司在(zài)支撑航天信息化建设的过程(chéng)中，以神通(tōng)数据(jù)库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构建了自主(zhǔ)软件产(chǎn)品(pǐn)（基础软件、工(gōng)业软件）、信息技(jì)术服务（金(jīn)审信挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信息化服务、商密(mì)网云服务、信息(xī)化(huà)运维服(fú)务）和信息系统集成（主要面向航(háng)天及党(dǎng)政(zhèng)军领域）等三大主营(yíng)业(yè)务，是我国(guó)航(háng)天及党政军领(lǐng)域的(de)软件(jiàn)和信息化(huà)服务龙头企业(yè)之一(yī)。

　　航天系的(de)软件公司，大量关联交易，主营毛(máo)利率非常低，软(ruǎn)件产品基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公司业绩非常不好预测，个人建议(yì)不要浪费精力了(le)。

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