民生宏观(guān) · 周(z绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人hōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反映中国出口长(zhǎng)期(qī)趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交会观察(chá)中(zhōng)国(guó)企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业(yè)所(suǒ)涉及的规模(mó)大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足(zú)样本(běn)，便于(yú)我们观(guān)察中国外(wài)贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会(huì)参会客户及(jí)参展氛围，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)群像五点特(tè)征，或预(yù)示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然(rán)更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　本次广交会(huì)客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充(chōng)分交流时(shí)，境内和境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包(bāo)含部分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量(liàng)明显下降，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三(sān)角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家订单，中国不(bù)同类(lèi)型出口(kǒu)企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)快速增(zēng)长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示(shì)今年对俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和(hé)代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求较过去两年明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面临的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人)普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单明显下(xià)滑，中大型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至(zhì)部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出(chū)口企业(yè)订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压(yā)力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发达(dá)国家对中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业保有持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非共同体(tǐ)对外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关(guān)税的初(chū)衷是为保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口(kǒu)的(de)优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国(guó)出口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会(huì)能够反映(yìng)出口的(de)大环(huán)境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着(zhe)当期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计的出口(kǒu)订单主要与之前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期(qī)的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展会，可观察(chá)样本充(chōng)足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会(huì)展规模(mó)最大(dà)、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够(gòu)为我们(men)观察中国外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会(huì)面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流(liú)旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购(gòu)商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明显低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调(diào)研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会，本(běn)次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上境内采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本(běn)次展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年(nián)内外交流比(bǐ)较充分时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧(ōu)美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧美(měi)客户属于(yú)高效益客(kè)户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着本次(cì)广交会反馈出(chū)来的信息是当(dāng)下高(gāo)效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接(jiē)前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家构成(chéng)出口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存在(zài)明显差异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品牌(pái)外贸(mào)企业(yè)，小企业和(hé)代(dài)工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前(qián)海外需(xū)求(qiú)较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企业(yè)则反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在订(dìng)单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订(dìng)单(dān)情(qíng)况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同(tóng)体正式实行第四档35％的(de)共同对外关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳(nà)入的(de)商品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和(hé)资(zī)本(běn)货物0％。初衷是保护本(běn)地(dì)制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的(de)主要主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转(zhuǎn)移对(duì)中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续下降；但(dàn)大(dà)部分调研(yán)企(qǐ)业认(rèn)为(wèi)转(zhuǎn)移(yí)产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数量与范围(wéi)有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来(lái)自(zì)民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群像》

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