因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入增加得益于公司多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增(zē40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大ng)加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过(guò)差(chà)异化(huà)产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术(shù)、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三(sān)星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被(bèi)动和(hé)主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变化(huà)看，一(yī)季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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