兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，15抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年56只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　<抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年img alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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