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　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据(jù)今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个储(chǔ)油(yóu)设(shè)施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多(duō)段视(shì)频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无(wú)人机(jī)的(de)袭击(jī)，其(qí)中(zhōng)一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油等公(gōng)司主要原(yuán)材(cái)料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年(nián)一季(jì)度公司主要原(yuán)材料(liào)成(chéng)本低(dī)于去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主(zhǔ)要(yào)来源于网络(luò)下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速(sù)发(fā)展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于(yú)年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产(chǎn)。目前，河(hé)南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐业(yè)务，多(duō)款预(yù)制(zhì)菜在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股东的扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司(sī)的套期保值(zhí)操作未完全(quán)满足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的(de)与(yǔ)公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)增长(zhǎng)，营业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资(zī)产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货(huò)市(shì)场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定(dìng)的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新品等(děng)利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降(jiàng)”是(s作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么hì)道道(dào)全(quán)业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油(yóu)价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业(yè)的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外(wài)到港原料陆续(xù)增(zēng)长，带动道道全的(de)包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近年来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能(néng)释(shì)放带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司(sī)的(de)采购及(jí)成本压力。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年(nián)开始，道道全(quán)所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道(dào)全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步延(yán)续回(huí)落趋势，对其一(yī)季度实(shí)现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定(dìng)持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今(jīn)年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并(bìng)预(yù)测其今年全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗(zōng)原材(cái)料价(jià)格自(zì)2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格(gé)局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能(néng)源(yuán)及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂(zhī)分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期(qī)，而且(qiě)我国菜(cài)油(yóu)原料(liào)供应出现了从未(wèi)有过的(de)多元及(jí)宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费需(xū)求端(duān)作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么则是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且(qiě)供(gōng)需端均(jūn)有不确(què)定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的(de)稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品乃至金融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力(lì)从进(jìn)口成本端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油(yóu)还是(shì)粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认(rèn)为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油价格不(bù)景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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