兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuā济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50ng)口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了。

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