昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知(zhī)情(qíng)人士透露(lù)，美国总(zǒng)统拜(bài)登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成协(xié)议(yì)，双(shuāng)方在可自(zì)由支配开支方面(miàn)的分(fēn)歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士(shì)和另一(yī)名了(le)解谈判情况的(de)人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一(yī)份(fèn)长达数(shù)百(bǎi)页、可能需要立法者(zhě)花几天(tiān)时(shí)间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是(shì)一(yī)份包含几(jǐ)个(gè)关键数字的精简协议。另一位(wèi)消(xiāo)息人士(shì)称，预计(jì)谈(tán)判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员(yuán)们在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程(chéng)序(xù)敲定住房(fáng)和教育等类(lèi)别的细节。根据美(měi)国联邦数(shù)据(jù)，2022年，美(měi)国的可自由(yóu)支配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额(é)的(de)27％。其中(zhōng)大约一(yī)半用(yòng)于国防，一些议员(yuán)表(biǎo)示不应该削减这(zhè)一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定(dìng)后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首(shǒu)次面(miàn)对面(miàn)会议不太(tài)可(kě)能采取新的措施(shī)。当前的任务是监控市(shì)场形势(shì)并及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平(píng)衡价(jià)格，以确保生产者和消费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦克预计(jì)布伦(lún)特(tè)原油价格(gé)到2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美元(yuán)/桶。他认为，目(mù)前的价(jià)格反映了市场对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍(ài)了(le)油价(jià)进一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原(yuán)油期货盘(pán)中一度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据(jù)显示，交易员(yuán)们(men)完全押注美(měi)联(lián)储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次(cì)会议中美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉(diào)期合约显示消化了(le)约14个基点的加息预期(qī)，由(yóu)于美联储加(jiā)息规(guī)模通常(cháng)都是25个(gè)基点的倍数，这代(dài)表6月加息25个基点(diǎn)的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月(yuè)原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油均止(zhǐ)步三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表(biǎo)现(xiàn)最好的英伟达(dá)早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大关一步之(zhī)遥，有望(wàng)成为全球第(dì)九家市(shì)值突破1万亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎(hū)相(xiāng)当于两(liǎng)个英特尔的(de)市值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各(gè)自的市(shì)值都高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场预(yù)期0.92美元(yuán)。按(àn)业(yè)务划分，英伟达数据(jù)中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数据(jù)在于(yú)——展望未来(lái)，英(yīng)伟达预计(jì)第二财季(jì)营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极(jí)度积极(jí)的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布局(jú)AI的热潮中(zhōng)获(huò)得(dé)的利益远超人(rén)们(men)预期。英伟(wěi)达生(shēng)产(chǎn)极(jí)度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟(wěi)达(dá)如今在(zài)AI用(yòng)途(tú)的(de)芯片(piàn)领域(yù)占据(jù)主导地位，该公司(sī)推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材期价创近(jìn)半年(nián)以来新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近半年或(huò)半年多(duō)以(yǐ)来新低(dī)。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石(shí)主力合(hé)约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在(zài)经历(lì)短暂(zàn)反弹后于近(jìn)期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科在接受期(qī)货日报记(jì)者采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于政(zhèng)府债务上限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各(gè)方的(de)避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排(pái)除(chú)接下(xià)来继续加息的可能性，当前美联储6月(yuè)加(jiā)息(xī)概率上(shàng)升到40％附近，近期美(měi)元指数(shù)走强(qiáng)对(duì)于大宗商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形(xíng)成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资(zī)等(děng)经济(jì)数据略低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏(sū)的后劲不足(zú)，也导致与国内经(jīng)济状(zhuàng)况关(guān)联性(xìng)较强的黑色(sè)系品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目(mù)前(qián)黑色产业(yè)层面也并(bìng)无利多因(yīn)素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目(mù)前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原(yuán)料价格的大(dà)幅回落，钢厂方(fāng)面并(bìng)没有很强(qiáng)的减产动力。在(zài)行(xíng)业(yè)利润尚(shàng)存、部分钢厂(chǎng)复产的情(qíng)况(kuàng)下，本周钢联(lián)螺纹(wén)、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减(jiǎn)产不(bù)及预(yù)期(qī)以及原料(liào)成本持续下移导致钢(gāng)价下方支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求(qiú)乏力的(de)情况(kuàng)下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺(hè)攀对(duì)记者(zhě)表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看(kàn)，近两个(gè)月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复距(jù)离(lí)此前(qián)预(yù)期(qī)有(yǒu)较大差距，叠加今(jīn)年(nián)年初以来市场(chǎng)对下游需(xū)求的乐观预期(qī)，导致(zhì)钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅较大。而在(zài)市场(chǎng)供需阶段(duàn)性(xìng)错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现明显增长，同时预期(qī)中的下半年的粗钢产量(liàng)平控(kòng)政(zhèng)策也进一步压低了(le)钢铁原(yuán)燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观(guān)消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去年(nián)同(tóng)期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国(guó)进口铁矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色(sè)组长汤冰华告(gào)诉(sù)记者，主(zhǔ)要有以下(xià)三个方(fāng)面的问题：一是高(gāo)炉减产不充分；二是(shì)外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未见好转，但(dàn)今年以(yǐ)来表现一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价(jià)格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来(lái)国内(nèi)政策利(lì)多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未(wèi)能(néng)如期出现，但国内市场利空在(zài)价格(gé)中(zhōng)已有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端(duān)利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力(lì)会明显增加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在(zài)经历(lì)4-5月份的(de)政策不(bù)及预期后，国内下一(yī)个相对重(zhòng)要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布(bù)后，在此(cǐ)之(zhī)前(qián)，钢矿品种价格底部的(de)确立需要黑色商品整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出现下(xià)降。不过目前(qián)焦煤进口通(tōng)关(guān)及(jí)铁矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下(xià)降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负反馈还在硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写持续，价格(gé)还未真(zhēn)正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿品种止(zhǐ)跌需(xū)要(yào)具备两个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端(duān)对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写面有实质性的减产(chǎn硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写)行动，从而改善市(shì)场(chǎng)对(duì)于后(hòu)期供需(xū)平(píng)衡的预期。不过，从目前情况来看(kàn)，在进(jìn)口(kǒu)煤冲击之下(xià)，近期(qī)国内煤炭市(shì)场情绪较(jiào)为(wèi)悲(bēi)观，动力(lì)煤价格有加速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意(yì)愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供(gōng)需格局，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造成的负向循环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系(xì)商品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值(zhí)得注意的是，在(zài)期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有(yǒu)利于行业供需加(jiā)快调整，且目前距离2020年(nián)底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢(gāng)材社会库存(cún)较(jiào)近(jìn)年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自政(zhèng)策面和市场力量的供应(yīng)压(yā)减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经(jīng)济政策效(xiào)果或将在下(xià)半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势(shì)缓和以及(jí)国内外价(jià)差有利于钢(gāng)材出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们(men)对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管难以恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但(dàn)中期反弹依(yī)然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示(shì)，当前钢铁产业链(liàn)库存整体较低，因此在后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么低(dī)价可能会刺激(jī)补库，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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