民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广交会(huì)，把握人(rén)流交织背后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些(xiē)能够反映中国(guó)出口长期(qī)趋(qū)势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察(chá)中国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两大天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多(duō)且国(guó)别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属(shǔ)地域(yù)非(fēi)常广泛，包(bāo)括(kuò)大量(liàng)中小外(wài)贸企业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业(yè)。广交会能(néng)够(gòu)提(tí)供充足样(yàng)本(běn)，便于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信(xìn)息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第二大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛(shèng)，然更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流(liú)时，境内和境外(wài)采购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和(hé)俄(é)罗斯(sī)客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味(wèi)着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调(diào)研反馈(kuì)，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长，增速(sù)甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业(yè)则表示(shì)今年对俄出口并未发(fā)生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大(dà)型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去(qù)两年明显走弱，不(bù)同规(guī)模和(hé)类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单明显下滑，中大(dà)型企业(yè)反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企业(yè)订单情况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关(guān)税(shuì)，目的(de)在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国(guó)企业已经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)的三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度(dù)中国出口订单和金额(é)或将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行专项调(diào)研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当下(xià)出口现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反映出口的(de)大环境和(hé)大(dà)趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客(kè)户并不(bù)意(yì)味着当期订单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期(qī)之内海关(guān)总署统计的出(chū)口订单主要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外(wài)贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为中国(guó)最(zuì)大(dà)外贸(mào)展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被(bèi)誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药(yào)及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企业数量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)映当前(qián)外(wài)贸环(h我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门uán)境五点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结构上境(jìng)内(nèi)采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中，欧美客户(hù)数(shù)量明(míng)显不(bù)足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧美(měi)客户(hù)属于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息(xī)是当下(xià)高效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美(měi)客户数量偏少，可能(néng)和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采(cǎi)购商已经不(bù)直接前(qián)往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一(yī)带(dài)一路”沿(yán)线国(guó)家构(gòu)成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一(yī)路”国家(jiā)的订单增(zēng)幅(fú)较为明显(xiǎn)。除(chú)东南亚外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄(é)罗斯和中东客户(hù)订单，不同(tóng)企(qǐ)业(yè)之间感受存在(zài)明显差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示(shì)对(duì)俄出(chū)口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则(zé)反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部(bù)分企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门于单纯的(de)代加工企业(yè)，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企(qǐ)业(yè)反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一(yī我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门)定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参(cān)展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地(dì)制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同(tóng)对(duì)外关税税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生产得(dé)到(dào)的产成品也主要是(shì)为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出口份(fèn)额(é)数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近(jìn)年(nián)来呈现持续下(xià)降；但大部分调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移的订单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企(qǐ)业(yè)数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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