昨夜，据路透(tòu)社最新(xīn)报道，知情人士透露，美国总统拜登和(hé)众议院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡(xī)接(jiē)近就(jiù)美国(guó)债务上限达成协议，双方在(zài)可自由支(zhī)配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一(yī)名(míng)了解谈判情况的(de)人士称，最终可能(néng)达成的不会是一份长达数百页、可(kě)能(néng)需要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一(yī)份(fèn)包(bāo)含几个关(guān)键(jiàn)数字的精简(jiǎn)协议(yì)。另一位消(xiāo)息(xī)人士(shì)称，预计谈(tán)判(pàn)代表将敲(qiāo)定可(kě)自由支配(pèi)开支的最高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们(men)在未(wèi)来(lái)几个月通过正常的(de)拨款程序敲定住房和教育等类别的细(xì)节。根据(jù)美国联邦数据(jù)，2022年，美国(guó)的可自(zì)由支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中大约(yuē)一半用(yòng)于(yú)国防(fáng)，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于(yú)6月4日举行(xíng)的六个月来首次面对(duì)面会议不太可能采取新的措施。当前的(de)任(rèn)务是监控市(shì)场形势并及时(shí)作(zuò)出(chū)反应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的(de)目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡(héng)价(jià)格，以确保生产者(zhě)和消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计布伦特原(yuán)油(yóu)价(jià)格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他认为，目前的(de)价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完全押注美(měi)联储(chǔ)会(huì)在(zài)6月(yuè)或(huò)7月的某次会议上(shàng)再(zài)度加息25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月便(biàn)加息(xī)的(de)可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前(qián)有效(xiào)联(lián)邦基(jī)金利率5.08％高出超(chāo)过25个基(jī)点(diǎn)，这代(dài)表1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB市(shì)场认为接下来两次会议中美(měi)联储肯(kěn)定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)显(xiǎn)示消化(huà)了约14个基点的加息预期(qī)，由于美联储加息规模(mó)通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个(gè)基点(diǎn)的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中(zhōng)，表现最好的英(yīng)伟达(dá)早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达到(dào)9550亿美元1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB(yuán)，距(jù)1万(wàn)亿(yì)美元市(shì)值大(dà)关一步之(zhī)遥，有望成(chéng)为全球第九家市值突破1万(wàn)亿(yì)美(měi)元的上市公司。盘中(zhōng)英(yīng)伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个(gè)英特尔的(de)市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股史上最大单(dān)日市(shì)值增长规模，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股各自的(de)市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好(hǎo)于市场(chǎng)预期(qī)的(de)65亿美(měi)元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中心业(yè)务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的(de)数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未(wèi)来，英伟(wěi)达预计(jì)第(dì)二财季营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极(jí)的展望(wàng)表(biǎo)明(míng)，英伟达从(cóng)全(quán)球(qiú)企业布局(jú)AI的(de)热潮中获得的利益(yì)远超人(rén)们预期。英伟达(dá)生产极度复杂的(de)人工智(zhì)能计算任务(wù)所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在(zài)AI用途(tú)的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的(de)最关键底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价(jià)创近半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期(qī)货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来新低(dī)。截至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于近期再(zài)次走(zǒu)弱。对(duì)此，大有期货投(tóu)研(yán)中心黑(hēi)色(sè)高级研究员黄科在(zài)接受期货(huò)日报记者(zhě)采(cǎi)访时(shí)表(biǎo)示(shì)，近(jìn)期黑(hēi)色系(xì)品(pǐn)种大幅(fú)下(xià)跌是宏观和产业共振带来的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前(qián)美国两党对于政府债务上限问题仍没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截止日期(qī)临近，市场各方(fāng)的避(bì)险观望(wàng)情绪较为明显；而从(cóng)美联储5月会议(yì)纪要(yào)来看(kàn)，不能排除接下来继续加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近，近期美(měi)元指(zhǐ)数走强(qiáng)对于大宗(zōng)商品价格(gé)普遍(biàn)形(xíng)成一定压(yā)力。国内(nèi)方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据(jù)略低于(yú)市场，市(shì)场担(dān)心经济(jì)复苏(sū)的后劲不足，也导(dǎo)致与国(guó)内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并(bìng)无利多因素(sù)。黄(huáng)科表示，从现货市(shì)场表现(xiàn)来看，虽然(rán)目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随(suí)着成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很(hěn)强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产的情况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹(wén)、热轧(yà)产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减产不及预期以及原(yuán)料成本(běn)持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也(yě)已临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑色产业研究主管翟贺(hè)攀对记者(zhě)表示，自(zì)今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应(yīng)增、需求底部徘徊(huái)、成本(běn)塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠(dié)加今年年初(chū)以(yǐ)来市(shì)场(chǎng)对下游(yóu)需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较大。而(ér)在市场供需阶段性(xìng)错配(pèi)的(de)情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时(shí)预期中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数据(jù)，1-4月份我国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题(tí)：一(yī)是高炉(lú)减产不充分；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三(sān)是(shì)国内(nèi)政策刺(cì)激还比较(jiào)有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年以来表现一直(zhí)低于预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是(shì)否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度以来国(guó)内政(zhèng)策(cè)利多有限(xiàn)，导致“买(mǎi)预期(qī)”交(jiāo)易(yì)未(wèi)能(néng)如期(qī)出(chū)现，但国内(nèi)市场利(lì)空(kōng)在价格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续(xù)压减。因1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及预期后，国内下(xià)一(yī)个相对重(zhòng)要(yào)的政策(cè)时点可(kě)能在7月的半(bàn)年度经济数据公(gōng)布后，在此(cǐ)之前，钢矿(kuàng)品种价(jià)格(gé)底部的确立(lì)需(xū)要黑色商品整体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产(chǎn)量、焦煤(méi)供应(yīng)及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不(bù)过目(mù)前(qián)焦煤(méi)进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还(hái)在持(chí)续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后(hòu)续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件：一是煤炭(tàn)价(jià)格止跌(diē)，从成本端对(duì)钢(gāng)价形成一定支撑(chēng)；二是(shì)钢(gāng)厂方面有实(shí)质(zhì)性的减(jiǎn)产行(xíng)动(dòng)，从而(ér)改(gǎi)善市场对于后期供需平衡的(de)预期(qī)。不过，从目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国(guó)内煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速(sù)下(xià)跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平(píng)控政策尚未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种或(huò)延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造成的(de)负向(xiàng)循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前回归(guī)2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行(xíng)业供(gōng)需加快调(diào)整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库(kù)存和(hé)钢(gāng)材(cái)社会库存较近年(nián)同期(qī)偏低、6月(yuè)份之后来自(zì)政策面和(hé)市场力(lì)量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济(jì)政策效果或将在下(xià)半年显现、国(guó)际局势缓和以及国(guó)内(nèi)外价差有利于钢材出口再上台阶(jiē)等(děng)因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保持(chí)谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观，尽管难以恢复至(zhì)今年4月中(zhōng)旬(xún)之前的(de)偏高水平，但(dàn)中(zhōng)期(qī)反弹依(yī)然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产业(yè)链(liàn)库存整体较低，因此在后续(xù)进入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出(chū)现企(qǐ)稳，那(nà)么低价可能会刺激(jī)补库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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