中共中央政治局上月末(mò)召开会(huì)议，提出加(jiā)快推进充电(diàn)桩等设施建设。国常会近日强调，要聚焦制约(yuē)新能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈，适度超(chāo)前建(jiàn)设充(chōng)电基础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数据显示，4月公共充电桩数量(liàng)比3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年(nián)4月(yuè)，联盟内成员单位总计上(shàng)报公共充电(diàn)桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月(yuè)均(jūn)新(xīn)增公共(gòng)充(chōng)电桩约5.8万台(tái)。

　　二(èr)级(jí)市场上，国内充电桩(zhuāng)核心部件制造商、20KW汽车充电(diàn)模块试生(shēng)产的英(yīng)可(kě)瑞(ruì)最近三个交易日股价累计(jì)最大(dà)涨幅39.52%；国内(nèi)充电模块领(lǐng)先者通合(hé)科技(jì)4月(yuè)25日迄今股价累计(jì)最(zuì)大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科(kē)技股价走势周线图(tú)

　　中信建(jiàn)投许琳等(děng)人4月24日(rì)研(yán)报表示(shì)，预计2023年(nián)将(jiāng)是充电桩销量高增之年(nián)，预计2022、25年全球公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合(hé)增速51%。高压快充+大电流水(shuǐ)冷技术带(dài)动充电(diàn)模(mó)块、充电(diàn)枪/线等核心零部件(jiàn)价(jià)值(zhí)量上升。

　　中信(xìn)证券袁健聪等人5月(yuè)10日研报(bào)指出，受益(yì)于(yú)充电桩建(jiàn)设加(jiā)速及大功率趋势(shì)，充电模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩建设中的(de)占比以及单桩(zhuāng)充(chōng)电功率将(jiāng)进一步(bù)提(tí)升，进而提升充电模(mó)块的(de)需求量。从(cóng)盈利角度看，目前充(chōng)电模块(kuài)单W价格已趋(qū)于稳定(dìng)，产(chǎn)品从此(cǐ)前主(zhǔ)流的(de)15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来单品价值量和北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么毛利率的提(tí)升。

　　据了解(jiě)，充电(diàn)模块是直(zhí)流充电桩最核心的(de)部件，直(zhí)接影响充电效率和(hé)充电安全，被(bèi)业内誉为直流充电设(shè)备的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券袁健(jiàn)聪等人在2月(yuè)13日的(de)研报中(zhōng)指出，在直流充电桩(zhuāng)所需元器(qì)件构(gòu)成中，充电模块成本占比(bǐ)最高(gāo)，约(yuē)达50%。

　　袁(yuán)健(jiàn)聪等(děng)人(rén)表示，预计到2025年中国充电模块(kuài)市场增(zēng)量达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目(mù)前行业(yè)充电(diàn)模(mó)块均(jūn)价在0.12元/W左右(yòu)，据(jù)此(cǐ)预测，2025年中国充电模块(kuài)市(shì)场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充(chōng)电模块(kuài)为核心的零部件生(shēng)产(chǎn)制造，代表企业有通合科(kē)技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备(bèi)产(chǎn)业链来看，上游是生产(chǎn)设备零部(bù)件，充电模块(kuài)应(yīng)用于直(zhí)流充电设备；中游(yóu)是(shì)充(chōng)电(diàn)桩及(jí)其他充电设备生产商，包括直流充电(diàn)设备生产商和交流充电设备生(shēng)产商；下游是(shì)运(yùn)营服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾朵红在(zài)4月27日研报(bào)中表示，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高且具备通(tōng)信要(yào)求，目(mù)前(qián)主要以具备(bèi)一定技术积累的充电模块(kuài)供应(yīng)商（英飞源(yuán)、华为(wèi)、中兴等电力电源或通讯(xùn)电源企业）生(shēng)产，但随着(zhe)充电模块价格逐渐下(xià)降，叠加大功率(lǜ)、智能化、网络平台(tái)化的发(fā)展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步进入充(chōng)电模(mó)块(kuài)生产(chǎn)环节，逐步实现(xiàn)充电模块的自产自(zì)研（如特锐德旗下子公(gōng)司特来(lái)电、中恒电气等）。目前(qián)充电模(mó)块市占率前五的企(qǐ)业包括英飞(fēi)源、特来电、永联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充电模块领域有所布局的(de)A股上市公司(sī)包(bāo)括通合(hé)科(kē)技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英可瑞和麦格米特等，具体如下(xià)：

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