兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

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