兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　当年非典为什么神秘结束了rc="http://getimg.jrj.com.cn/images当年非典为什么神秘结束了/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta当年非典为什么神秘结束了本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 当年非典为什么神秘结束了