兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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