兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(b日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕ào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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