因(yīn)市场需(xū)求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归(g磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的uī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美(měi)元兑(duì)人(rén)民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公告(gào)日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步(bù)拓展应(yīng)用(yòng)领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均(jūn)在一(yī)季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持比例(lì)超25％。

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