因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场需求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用本初是谁(yòng)、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减持1本初是谁190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还(hái)公告，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预(yù)计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连(lián)续两(liǎng)年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东变化(huà)看(kàn)，一季(jì)度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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