近期(qī)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人(rén)次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去(qù)年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入(rù)住率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译据，一(yī)季度民航运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到(dào)10天(tiān)，特别(bié)是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一(yī)也(yě)是出境团队游(yóu)试(shì)点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据显示，出境机票(piào)搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人(rén)员的防疫政策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一(yī)假期民航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期(qī)预(yù)售数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露(lù)节(jié)前(qián)结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市公(gōng)司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠(dié)加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历(lì)史数据(jù)看，国内电影总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观众报复性消费(fèi)热情(qíng)，预计今年(nián)五一档期将回升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进入今年(nián)“五一(yī)”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生产效率的提升。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译人替代(dài)真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集(jí)，当前投资机会(huì)凸显。

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