民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下(xià)开(kāi)展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能(néng)够(gòu)反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购(gòu)商数量多且国别(bié)广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方米，时(shí)间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业(yè)所涉(shè)及(jí)的规模大小和(hé)所属(shǔ)地(dì)域非常(cháng)广泛，包括大(dà)量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国外(wài)贸出口企(qǐ)业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户(hù)及(jí)参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为(wèi)我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息(xī)的(de)第二大优势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会调研，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商(shāng)明显增多。境内和境(jìng)外客(kè)流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交(jiāo)流时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东(dōng)和俄(é)罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我们(men)之(zhī)前长三角出口调研信息一(yī)致，本次广交会(huì)调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东因订单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单(dān)，中国不同(tóng)类型(xíng)出口(kǒu)企业感受(shòu)存(cún)异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出(chū)口并未发生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业(yè)出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去(qù)两年(nián)明显走弱，不同规模(mó)和类型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程度(dù)较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌的(de)出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续(xù)的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调研(yán)，随后发(fā)布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报告，提示中国出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是(shì)今(jīn)年一季(jì)度(dù)中国出口订单和金额或(huò)将大(dà)增(zēng)，主因(yīn)去年底(dǐ)订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业(yè)迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当(dāng)下(xià)出口(kǒu)现状以及(jí)中国(guó)出口(kǒu)企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能(néng)够(gòu)反映(yìng)出(chū)口(kǒu)的大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户(hù)群体。新(xīn)增客源的数(shù)量和(hé)质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思拓(tuò)客户并(bìng)不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外(wài)贸展会反映(yìng)的(de)是更长期的外贸(mào)大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国(guó)最大外贸展会，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋(qū)势(shì)提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及(jí)休(xiū)闲(xián)用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多(duō)来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放境内采(cǎi)购商名(míng)额(é)，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境外(wài)采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流(liú)来自(zì)于境内采购商(shāng)，往年内外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商(shāng)结(jié)构(gòu)中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外(wài)采购(gòu)商(shāng)主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧美客户(hù)属于高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来(lái)的信息是(shì)当下高效益(yì)客户(hù)占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去(qù)3年欧美跨(kuà)境电商发展迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经不(bù)直接(jiē)前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带(dài)一路”国家(jiā)的订单增幅较为明(míng)显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购(gòu)规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客(kè)户订单，不同企业之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较(jiào)过(guò)去2年有(yǒu)明显走弱，不同(tóng)规模和类型的(de)企业所面(miàn)临(lín)的(de)出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型企业(yè)则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业(yè)存在(zài)订单略增的(de)情(qíng)况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于(yú)单纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)情况相对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交会(huì)参展企业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之(zhī)外，中国(guó)企业(yè)同样面临(lín)其他地区贸(mào)易(yì)摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第(dì)四档35％的共同(tóng)对外(wài)关税的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是保护(hù)本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业存(cún)在产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大(dà)型(xíng)企业是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲(zhō粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思u)等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据表现有(yǒu)所差异。其中，出(chū)口份额(é)数据(jù)显示(shì)，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密(mì)集型产品的订(dìng)单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部(bù)分调(diào)研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向(xiàng)东南(nán)亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究(jiū)院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

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