“非(fēi)农(nóng)之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美(měi)国劳工部数据显示，美国5月非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是(shì)估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价(jià)格盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏(mǐn)感的两年期美债收益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周低(dī)位(wèi)。互(hù)换合约定价显示，投(tóu)资者预期(qī)的美(měi)联储(chǔ)7月加息几率增加(jiā)，预计未(wèi)来两次会议期(qī)间(jiān)将加(jiā)息25个基点(diǎn)，6月(yuè)加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工(gōng)业平均指(zhǐ)数(shù)涨超(chāo)740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三(sān)大(dà)指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来(lái)最(zuì)大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹果一季报公布次(cì)日以来最大(dà)涨幅(fú)，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标普均创去年(nián)4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油(yóu)继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未能抹(mǒ)平全周跌(diē)幅(fú)，和布油均三周来首次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在美元和美债收益(yì)率反弹的打(dǎ)击(jī)下持续下行(xíng)，创两周(zhōu)多(duō)来最差单日表(biǎo)现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师(shī)徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人数而言，美国劳(láo)动力市场存在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到(dào)，5月美(měi)国非农新增就业33.9万(wàn)人(rén)，好(hǎo)于市场预(yù)期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平均(jūn)每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增就业(yè)主要集(jí)中(zhōng)在(zài)教育(yù)与医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行业(yè)整体表现好于4月，生(shēng)产部门就(jiù)业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与(yǔ)近期房地(dì)产市场的反(fǎn)弹一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生(shēng)产连续三个月就业人数减少，与制造(zào)业(yè)目前持续收(shōu)缩的状态吻合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告(gào)也(yě)显(xiǎn)示(shì)出就业市场边(biān)际降温的(de)更多(duō)迹象，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预(yù)期的3.5％。后(hòu)续随着各行业(yè)裁员人数(shù)的增加，失业率预计会(huì)继续回(huí)升，但(dàn)3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以(yǐ)来(lái)的最低水(shuǐ)平，在(zài)失业率回升至4％之前，预计(jì)还不会引发(fā)市场(chǎng)和官方的明(míng)显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温(wēn)，已经有(yǒu)所缓解，体现为(wèi)工(gōng)资(zī)上涨压(yā)力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一(yī)步加(jiā)息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议(yì)“按兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀(zhàng)数据(jù)，当前的就业(yè)市场状(zhuàng)态(tài)可(kě)以支撑在通胀压力(lì)较大时(shí)继续(xù)加(jiā)息(xī)。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务(wù)上限(xiàn)问题(tí)落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎司(sī)附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据(jù)消息(xī)人士声称，在(zài)周日（6月(yuè)4日）的部长级会议(yì)上，欧(ōu)佩(pèi)克+可能会(huì)宣(xuān)布(bù)进(jìn)一步(bù)减产，以提振(zhèn)原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉，可能的(de)选项之(zhī)一是(shì)额(é)外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在(zài)会议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实(shí)的消息(xī)意(yì)味着(zhe)更多的(de)不确(què)定性，结果仍然(rán)不(bù)明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸(zhū)多挑(tiāo)战，不仅成(chéng)员国之(zhī)间相(xiāng)互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份(fèn)额，这也让(ràng)分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克(kè)+成员国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙(shā)特(tè)能源大(dà)臣威胁(xié)要进(jìn)一步(bù)减产，他(tā)告诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦克则(zé)与沙(shā)特能源大(dà)臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯(sī)官员(yuán)表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不可(kě)能减产，布伦特油价可能(néng)会(huì)在年底前自(zì)行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克(kè)+会议之(zhī)前做(zuò)空原油，交易员永(yǒng)远(yuǎn)不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议(yì)期间采取行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克(kè)石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表(biǎo)示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定(dìng)，以使(shǐ)市场更加平(píng)衡(héng)。他(tā)似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减(jiǎn)产的可能性(xìng)为40％。他们写(xiě)道：“各国石油(yóu)部长们决(jué)心避(bì)免重蹈2008年(nián)的覆(fù)辙，当时全(quán)球(qiú)经济和金融稳定(dìng)突(tū)然(rán)崩(bēng)溃，导致原油价格在(zài)六个月(yuè)内从逾140美元(yuán)跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不(bù)会成(chéng)为北约成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日(rì)，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯(sī)基在(zài)与爱沙(shā)尼亚总统的联(lián)合新闻发布(bù)会上(shàng)表(biǎo)示(shì)，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不(bù)会成(chéng)为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不想，而是因(yīn)为目前(qián)很(hěn)难。乌克兰只是希望北(běi)约合作伙伴听到声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约(yuē)成员(yuán)国之前(qián)需要(yào)更多安全(quán)保障，乌(wū)克(kè)兰需要把这些保障(zhàng)都写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到乌克兰(lán)能真(zhēn)正获得安全(quán)保(bǎo)证，有(yǒu)资(zī)格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日(rì)报道，英国《金融时报(bào)》援引知情人士的话报(bào)道(dào)称，乌克兰总统泽连斯基向北(běi)约(yuē)各国领(lǐng)导人明确表(biǎo)示(shì)，除非向基(jī)辅(fǔ)提(tí)供加入北约的路(lù)线图，否则他将(jiāng)不会出(chū)席7月举行(xíng)的维尔(ěr)纽斯(sī)峰会。此(cǐ)外，泽(zé)连(lián)斯基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入(rù)北约一事，法(fǎ)国、德国等北约国家(jiā)持反(fǎn)对(duì)意见。

　　德(dé)国国(guó)外(wài)长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆(lù)参加北(běi)约外(wài)长会期间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内的其他一些(xiē)北(běi)约成(chéng)员国也不(bù)希望乌克(kè)兰迅速成(chéng)为北约成员国，而只是(shì)希望为(wèi)乌(wū)克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市(shì)场情(qíng)绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面来(lái)看，美国债务上限(xiàn)危(wēi)机“闹(nào)剧”落(luò)幕(mù)，美国参议院通(tōng)过债务上限法案(àn)，暂(zàn)时(shí)取(qǔ)消了政府31.4万亿(yì)美(měi)元的债务上限，避免(miǎn)了(le)可能出现的美国(guó)有(yǒu)史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期(qī)推动下，美元(yuán)指数回(huí)落至(zhì)一周低点，对风险资产(chǎn)的压制(zhì)减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时市(shì)场也在翘首等待新(xīn)一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)期货价格回升。截(jié)至收盘，天(tiān)然橡胶期货主(zhǔ)力合约(yuē)站上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格(gé)表(biǎo)现振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后(hòu)有收储(chǔ)传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行情来看(kàn)，生(shēng)意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半月上(shàng)行，下半月回(huí)调(diào)，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏(piān)弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短(duǎn)期(qī)受消息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少，终(zhōng)究(jiū)无力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五一(yī)假期归来，市场传(chuán)言(yán)称(chēng)国储(chǔ)今年将收储10万吨(dūn)天(tiān)然橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市(shì)场氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货(huò)胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消息始终当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日未得到证(zhèng)实，市场(chǎng)影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继此前云南干(gàn)旱传闻发酵(jiào)后，5月以收储为核心展开的(de)新一季交割品博弈仍然激(jī)烈。中信建投期货能化分析师(shī)童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与下(xià)跌(diē)，与收储(chǔ)这一(yī)传(chuán)闻(wén)息(xī)息相关。他指(zhǐ)出，国(guó)储收(shōu)储的政(zhèng)治、战略意义(yì)大于经济(jì)意义，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工(gōng)业原料，是关系国计民(mín)生、国防安全的重要(yào)战略物资(zī)。毫无疑问(wèn)的是，对(duì)于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度(dù)依(yī)赖进口。从中国本身(shēn)的(de)天然(rán)橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻的(de)收储量为10万吨，收储的对象是国(guó)产全乳胶(jiāo)（即(jí)期货交(jiāo)割品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天然橡胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日，即(jí)便对中国全年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个(gè)角度来说，对天(tiān)然橡胶(jiāo)整(zhěng)体的(de)供求(qiú)几无影响。但是如果(guǒ)收储的(de)对象是交割品的话，性质就(jiù)不同(tóng)了。因为目(mù)前全年国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)的最大产量不过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实(shí)占(zhàn)到相(xiāng)当全年交割品产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比(bǐ)例。”在童(tóng)长征(zhēng)看(kàn)来(lái)，如果国储轮储(chǔ)橡胶事件成(chéng)立(lì)，根据交割品的(de)供(gōng)求判断(duàn)影响，再结合(hé)历史上收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价(jià)格有可能会更上一层楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事(shì)件的进程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价格的(de)反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言乐(lè)观(guān)

　　进(jìn)入(rù)6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺(wàng)季到来，然而天胶下游需(xū)求并(bìng)未有趋势性改(gǎi)善，胶价上(shàng)涨动(dòng)能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡华钎(qiān)告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢复开割，预计6月(yuè)中(zhōng)旬全(quán)面开割，海南产区(qū)已经全面开割，海外(wài)越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区也全(quán)面开割，目前(qián)主(zhǔ)要(yào)产胶国产区(qū)逐渐进入(rù)雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶(jiāo)积极(jí)性不高(gāo)，加(jiā)工(gōng)厂利(lì)润也(yě)偏低，工(gōng)厂加工积极(jí)性(xìng)也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续(xù)橡胶供(gōng)应(yīng)端将(jiāng)逐步(bù)恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前(qián)云南产区(qū)大(dà)面积开割，预计后市仍有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步(bù)上(shàng)量，南部产出仍在低位，本周以(yǐ)及下周预计雨水较多。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增加(jiā)。同时根据历史降雨(yǔ)数据来(lái)看，厄(è)尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以(yǐ)下的概率较高(gāo)，但由于季节性(xìng)的(de)因素，降雨绝对(duì)数量仍然能够保证。因此，他(tā)预(yù)计后(hòu)市(shì)“厄(è)尔尼(ní)诺”现象不会是(shì)引(yǐn)发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来看(kàn)，东(dōng)证衍生品研究院能化高级(jí)分析师(shī)曹璐表(biǎo)示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足(zú)，对开(kāi)工率(lǜ)形(xíng)成一定支(zhī)撑，加上(shàng)轮胎用原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而(ér)内销市(shì)场需求表(biǎo)现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍(réng)以(yǐ)消耗前(qián)期库(kù)存为主(zhǔ)，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最(zuì)新数(shù)据显(xiǎn)示，目前下游外(wài)贸订单(dān)充足(zú)，加之内销订单缺货现象仍(réng)存，企业排产积(jī)极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个别(bié)企业因内销出货压力加(jiā)大，为控制成品库存压力(lì)，存(cún)适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基(jī)本(běn)面(miàn)处(chù)于供(gōng)需两弱(ruò)的格局中，尤其是(shì)下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年的(de)预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看(kàn)，今年以来国(guó)内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的(de)，反映国内实(shí)际需求并不差。但是(shì)从汽车(chē)行业来看，由于(yú)汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等(děng)负面消(xiāo)息较多，市(shì)场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡胶现货库存(cún)持(chí)续(xù)攀(pān)升，有些人认为(wèi)是(shì)国(guó)内需求不行(xíng)，但是其实是进口过多导(dǎo)致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观(guān)面主导胶(jiāo)价(jià)走势，一方面中(zhōng)国经济复苏(sū)进程(chéng)、人民币汇率波(bō)动；另一方面美联储加息进程，以及美(měi)国银行(xíng)危机和美债上限问题等。看向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺(quē)乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有(yǒu)可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比上半年(nián)好，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有(yǒu)明确方(fāng)向(xiàng)，主(zhǔ)要跟随宏观因素(sù)波(bō)动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是(shì)主(zhǔ)导后市胶(jiāo)价走势的主要(yào)因素，随着各产区开割后产量逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外恢(huī)复速度仍然偏慢，预(yù)计干(gàn)胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交(jiāo)割品的(de)数量(liàng)。我们(men)中期观点仍然偏空，后(hòu)市预(yù)计(jì)存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示，在供(gōng)给端没有天气(qì)影响的(de)情况下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外经济衰(shuāi)退和(hé)汽(qì)车半(bàn)导体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致海外货源(yuán)涌入国内，对国内现货(huò)端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一(yī)波反(fǎn)当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日弹行情，但节后市(shì)场从交易预(yù)期开始转向交(jiāo)易现实(shí)，由于国内(nèi)需求(qiú)复苏不及(jí)预期，胶价因此(cǐ)持续承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激(jī)有效的去库(kù)和(hé)资金再次(cì)做多的意愿。后续还需(xū)继续关注天气(qì)端是否有扰动因素，一旦(dàn)天气(qì)出(chū)现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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