本轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，中科飞(fēi)测未来国产替代空间比较大，可以适当(dāng)关(guān)注一下，德尔玛比较(jiào)有特(tè)色的(de)小家(jiā)电公司(sī)，但也有问题(tí)，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原创设计(jì)、自有生产、自营销售(shòu)于一(yī)体(tǐ)的创新家电品牌企业(yè)。德尔玛围(wéi)绕高(gāo)速(sù)成长(zhǎng)的新兴家电消(xiāo)费品类，针对不同市(shì)场定位(wèi)、目标(biāo)客群和经营模(mó)式，形成(chéng)了成熟(shú)的(de)品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品类型(xíng)包(bāo)括家居环(huán)境类、水(shuǐ)健(jiàn)康类(lèi)、个护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电(diàn)企业(yè)，直播带货(huò)起家，薇娅也有持股，但公司主要产(chǎn)品都是授权(quán)品牌销售，毛利率较低(dī)，而自主品(pǐn)牌占比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪(jì)恒(héng)通是一(yī)家(jiā)专业的(de)信息技术服(fú)务商，通(tōng)过自主开发技术平台及搭建(jiàn)服(fú)务(wù)网(wǎng)络，为金(jīn)融(róng)机(jī)构、电信运(yùn)营(yíng)商、互联(lián)网公司、高(gāo)速(sù)集(jí)团等拥有众多(duō)个人(rén)用户的大型(xíng)企(qǐ)业客户提供(gōng)用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信息服务商，客(kè)户(hù)主要是(shì)平安，以前是移动，业务重心(xīn)也转向了毛利(lì)率更低的车(chē)主(zhǔ)信(xìn)息服务，没看(kàn)到核心竞争力，保险行业(yè)低迷(mí)，公司业绩也好(hǎo)不到哪里(lǐ)去，这两年原(yuán)地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研(yán)发、生产与销(xiāo)售，主(zhǔ)要产品应(yīng)用于消(xiāo)化内镜诊疗(liáo)领域，按(àn)治疗用途分(fēn)为止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司前(qián)身系成立于(yú)2010年12月的(de)安杰思基因。由达安基(jī)因和章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万元设(shè)立，设立初(chū)期公司以(yǐ)章贤(xián)骏团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主营(yíng)业务的独立性(xìng)、与达安基因业务的关(guān)联性及为了不同(tóng)业务板块(kuài)的更好发展，安杰思决(jué)定专注(zhù)于从(cóng)事内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械，体(tǐ)量(liàng)和(hé)研发实力远不如同行(xíng)业的南微，面对(duì)竞争(zhēng)和集采，公司产(chǎn)品价格不断(duàn)下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国产替(tì)代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有限(xiàn)公司成立于2014年，公司(sī)是一家国内领先的(de)高端半导(dǎo)体质量控(kòng)制设备(bèi)公(gōng)司，自(zì)成立以来始终专(zhuān)注于检测(cè)和量(liàng)测(cè)两大(dà)类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列、图形晶圆缺陷检测(cè)设备系(xì)列、三维形貌(mào)量测设备(bèi)系(xì)列(liè)、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于(yú)国内(nèi)28nm及以上制程的集(jí)成电路制(zhì)造产线。国内半导(dǎo)体检测(cè)与量测设备市(shì)场2020年(nián)的市场规模达到了21亿(yì)美(měi)元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率约为(wèi)2％。公司为国内当仁不让的领(lǐng)军企业，远超行(xíng)业第二和第三的(de)收入(rù)之和。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测(cè)设备龙头，半导体上游(yóu)公司，公司(sī)收入增速很快，但利(lì)润基本没有，且存货越来越多，短期看半导体行业周期向下，但公司(sī)所处行业国产(chǎn)替(tì)代空间(jiān)较(jiào)大，未来仍会有(yǒu)发(fā)展，可以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家(jiā)以三明治复合材料为(wèi)基础，通过(guò)轨道(dào)交通和建筑装饰两大领(lǐng)域实现产(chǎn)品应用的高新技术企业。公司(sī)的业(yè)务主要为轨道(dào)交通业务(wù)及建筑装(zhuāng)饰业务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业务方面，公司(sī)提供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰(shì)产品(pǐn)、检修业务及备品备件和车载乘(chéng)客信息(xī)系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建(jiàn)筑(zhù)内部装饰(shì)公司，下游房地产和轨道交通(tōng)行业(yè)未(wèi)来景气度都一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务(wù)为公(gōng)司主营业务为悬(xuán)架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销售(shòu)。公司深耕弹(dàn)簧行业(yè)40余年，是国家(jiā)级(jí)专(zhuān)精特新“小(xiǎo)巨人”企(qǐ)业(yè)、浙(zhè)江省“隐形冠军(jūn)”培(péi)育对(duì)象。公(gōng)司是中国弹(dàn)簧(huáng)行业知名度较(jiào)高(gāo)的弹簧(huáng)及相关产品(pǐn)的制造企业(yè)，其综合实力位(wèi)列国内弹(dàn)簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也就排(pái)第(dì)三(sān)，下游汽车行业(yè)周(zhōu)期景气度(dù)高峰已过，未来(lái)不是(shì)很(hěn)乐观，就是一个门槛不高(gāo)的(de)传统制造业公司。

　　七、亚华(hu中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗á)电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能(néng)通讯交互系(xì)统软硬件一(yī)体化(huà)综合解决方案提供(gōng)商，主要(yào)产品分为病房智能通讯(xùn)交互(hù)系统及门(mén)诊(zhěn)服务(wù)交(jiāo)互(hù)系统两(liǎng)大类别(bié)，是该公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务(wù)收入的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医疗信息(xī)公(gōng)司，主要(yào)是医(yī)院的门(mén)诊(zhěn)和(hé)病房交互，没什(shén)么技术门槛的软硬(yìng)件(jiàn)行(xíng)业，公(gōng)司规(guī)模不大，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟是(shì)一家专注于高性能模拟(nǐ)及数模混合芯片研发和销售(shòu)的集(jí)成电(diàn)路(lù)设计企(qǐ)业(yè)，主要产(chǎn)品为无线充电系列产品和LED照明驱动系(xì)列产品(pǐn)，主要包(bāo)括高(gāo)集成度MCU数(shù)字控制SoC电(diàn)源(yuán)——无(wú)线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为(wèi)客户提(tí)供超过700款芯(xīn)片产品，可(kě)广泛应用于通(tōng)信(xìn)终端、消费类电子、照(zhào)明应(yīng)用及(jí)智能家居(jū)等(děng)众多(duō)领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片公中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗司，技术含(hán)量(liàng)不算太高的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司业绩(jì)也(yě)转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价(jià)格大幅(fú)下滑，扣非利润下(xià)滑，至于(yú)无(wú)线充电芯(xīn)片(piàn)这块业务增速也大幅放(fàng)缓了，而(ér)且占比比(bǐ)较低，依赖单一客户(hù)，面(miàn)对竞(jìng)争也(yě)非常激烈。没(méi)太多的亮点，感觉(jué)没(méi)必(bì)要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天(tiān)软件(jiàn)是航(háng)天(tiān)科技集团(tuán)直接(jiē)控股(gǔ)的大型(xíng)专业(yè)软(ruǎn)件(jiàn)与信息化(huà)服务公司，实际控制人(rén)为(wèi)国务院国(guó)资委。公司在支撑航天(tiān)信息化建设(shè)的过程中，以神通数(shù)据库(kù)和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了(le)自主软件产品（基(jī)础软(ruǎn)件、工业软件）、信息技术服(fú)务(wù)（金审(shěn)信息化服务(wù)、商密网云服务(wù)、信息化运(yùn)维服务）和信息系统集成（主(zhǔ)要(yào)面向航天及(jí)党政军(jūn)领域）等三大主营业务，是(shì)我国航天及党政军(jūn)领域的软件和信息(xī)化服(fú)务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联(lián)交易，主营毛利率非(fēi)常低，软件(jiàn)产品基本没什么(me)竞争力，利润基本没有，完全依靠(kào)补贴，完全靠政府采购和政策强推，这类(lèi)公司(sī)业绩非(fēi)常不好预(yù)测，个人(rén)建议不要浪(làng)费(fèi)精力(lì)了。

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