兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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