金融界5月(yuè)22日消(xiāo)息 悄然之(zhī)间，已(yǐ)经崩盘(pán)了33年的日本(běn)股市竟然(rán)奇迹般的活过来了(le)，甚(shèn)至还在不断挑战新高，真是(shì)活(huó)久(jiǔ)见。

　　22日，日本股市(shì)主要股指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近(jìn)33年的新高，同时也(yě)是自日本泡沫(mò)经(jīng)济(jì)崩溃以来的(de)最(zuì)高收盘(pán)价。今年(nián)以(yǐ)来日经225指数已涨超19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最终(zhōng)都黯淡收(shōu)场(chǎng)，但是似(shì)乎这次有点(diǎn)不(bù)一样的味道，“股神”巴菲(fēi)特助(zhù)阵、“华(huá)尔街大鳄”高(gāo)盛(shèng)摇(yáo)旗呐喊(hǎn)以及

　　地缘政(zhèng)治的变动使(shǐ)得日本股市变得微妙(miào)起来。

　　海外资金是不(bù)可或缺力量

　　对于日(rì)本股市爆发，海外资金(jīn)是不可(kě)或缺的(de)力量。数据显示，海外投(tóu)资者对日(rì)本股票(piào)需求(qiú)稳健。根(gēn)据日本交(jiāo)易所集团，4月海外(wài)投资者(zhě)净(jìng)买入价值2.15 万亿(yì)日元（约合157亿美元）的日本股(gǔ)票(piào)，为2017年10月以来最(zuì)大规模(mó)的外(wài)国人净购买(mǎi)量。不过(guò)，日本企业部(bù)门仍(réng)然是日(rì)本股票的最(zuì)大(dà)净(jìng)买(mǎi)家，年初(chū)至今的买入量为1.1万亿日元。

　　当(dāng)然这(zhè)其中(zhōng)也包括在3年前就“闻(wén)到”金钱味道的(de)巴菲(fēi)特，2020年8月(yuè)，巴菲特掌管的伯克希(xī)尔·哈撒(sā)韦(wéi)公司（下称“伯克(kè)希尔(ěr)”）首次披露，其收购了日本前五大贸(mào)易公司每家略高于5%的(de)股份。这五(wǔ)大贸易公司分(fēn)别是伊藤(téng)忠商(shāng)事、三(sān)菱(líng)商事、三井物产、住(zhù)友(yǒu)商事(shì)和(hé)丸(wán)红。自首(shǒu)次(cì)披露之后，巴菲(fēi)特已3次购买并扩大了对日本五大商社的股份(fèn)持有量。

　　从近期数据披(pī)露可以看(kàn)出(chū)，伯克(kè)希尔哈撒韦目前在(zài)日本持有的股票比在美国以外任何其他国家都多。今年早些时候，巴菲特增持了日(rì)本(běn)五大商社(shè)，并暗示将进一步投资日本股票。现(xiàn)年(nián)92岁高龄的他还在上个月罕见地亲自(zì)访问日本。

　　对(duì)于为何在这个时点，不(bù)断(duàn)增(zēng)持(chí)日本股票？在(zài)5月(yuè)初巴菲(fēi)特股东(dōng)大会上，巴(bā)菲(fēi)特就这样说(shuō)到：

　　投资日本商(shāng)社的决(jué)定其(qí)实非常简单，也(yě)非常容易理解，我们可能和这五家公(gōng)司都有(yǒu)过(guò)业务来(lái)往。从整体来看，这些(xiē)公司能(néng)够支付不(bù)错的分(fēn)红，在某些情况下也会(huì)回购(gòu)股(gǔ)票，我们也能很好地理解他们(men)所(suǒ)拥(yōng)有(yǒu)的(de)一大(dà)堆业务，同时我们还能(néng)通过(guò)融资解决汇率风险问题。所(suǒ)以我们就开始购买了(le)，甚至(zhì)这件事情一开始我都(dōu)没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲(fēi)特日本(běn)之行(xíng)的部(bù)分原因是为了向这些公司介绍阿贝尔（伯克希尔非(fēi)保险业务(wù)副董事长格雷格·阿贝尔(ěr)，被(bèi)视为巴菲特的接班人），因为接下来(lái)双方可(kě)能要(yào)共(gòng)事20、30、40或(huò)50年。

　　如今看(kàn)，提前三(sān)年布局的巴菲特已经赚(zhuàn)麻了，巴菲特再次用行动告诉大家(jiā)姜还是老的辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了(le)巴菲特，还有其他大佬(lǎo)也在紧(jǐn)锣密鼓的行动中(zhōng)。3月31日，黑石集团(tuán)主席苏世民拜访了日本首相岸田(tián)文雄。黑石集团两年前在日本一举(jǔ)收购(gòu)8家酒店，此行被(bèi)外界普遍认为日本还蕴藏着(zhe)更(gèng)多投资机会。

　　同一时期(qī)，黑石集(jí)团最主(zhǔ)要(yào)的(de)竞争对手——KKR创始(shǐ)人亨利·克拉维斯也在日本与投资对象展开交流。

　　4月(yuè)初(chū)造访日(rì)本(běn)东(dōng)京的还(hái)有美国对冲基金(jīn)Point72创始人史蒂夫·科(kē)恩(ēn)；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办事(shì)处，据《金(jīn)融(róng)时(shí)报》报道，Citadel正在申(shēn)请在日(rì)本市场的运营牌照。

    放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受日本(běn)受益(yì)于地缘政治格局变化(huà)

　　自(zì)1989年日本(běn)泡沫(mò)经济崩溃以来(lái)，日本股市一直(zhí)都(dōu)在苦苦(kǔ)的填坑之中(zhōng)，如今似乎局面发生了变化。

　　虽然(rán)巴菲(fēi)特在(zài)股(gǔ)东大(dà)会上解释了抄(chāo)底日本(běn)股(gǔ)市，但是(shì)“狡(jiǎo)猾”的巴老爷子(zi)也有(yǒu)所保(bǎo)留(liú)。站在事后马(mǎ)后炮的角度看，对(duì)股(gǔ)市拥有独特理解的巴(bā)菲特对国际地(dì)缘政治的(de)变化也颇(pǒ)有研(yán)究。

　　自2018年中美(měi)贸易争端以(yǐ)来，国际(jì)地缘政治格局巨变。在(zài)新的地缘政(zhèng)治(zhì)格(gé)局下，日本(běn)在亚(yà)太格局(jú)中扮演了更(gèng)加重(zhòng)要(yào)的角色，同时日本(běn)在芯片(piàn)等产业(yè)发(fā)展中野(yě)心勃(bó)勃，这都(dōu)成为了(le)边际上的重(zhòng)要变量。仔细观(guān)察日本的经济脉络，我们也会发(fā)现日本的设备投资开(kāi)始进入加(jiā)速(sù)期，这(zhè)背(bèi)后有(yǒu)产业自身发展的原(yuán)因，也暗合(hé)地缘变迁的逻辑。

　　值得放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受一提的是，日本相(xiāng)对稳(wěn)定甚至略(lüè)显僵(jiāng)化(huà)的政(zhèng)治格局，在全(quán)球(qiú)动(dòng)荡(dàng)的大背景下反而成为了(le)“避风港”。

　　“嗅到了”日(rì)本敏感变化的巴菲特，一直(zhí)在(zài)等待出手(shǒu)的时机。直到新冠危(wēi)机爆(bào)发，日本股(gǔ)市出现急(jí)搓，巴菲(fēi)特终于等到了被低(dī)估的日(rì)本资产，自此(cǐ)疯狂(kuáng)抄底日本股市(shì)。

　　而日本5大商社也用业绩证明(míng)自己的确被(bèi)低估了。据日(rì)经(jīng)中(zhōng)文网(wǎng)，日(rì)本综合商社的(de)2022财(cái)年（截至2023年3月）合并(bìng)财(cái)报于5月9日(rì)全部出炉(lú)。5大商社的(de)合计净利润超过约4.2万亿日元(yuán)，在(zài)短短2年时间里增(zēng)加到了4.3倍。

　　除了日本基本(běn)面(miàn)发生(shēng)的变化，日本监管(guǎn)层的助推(tuī)也(yě)是一股不容忽(hū)视的力(lì)量。日本监管层持续(xù)推动企业经营能力的(de)改善和价值的(de)修复，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓(gǔ)励企业公开回(huí)购成为(wèi)改革重(zhòng)要抓手。

　　尤(yóu)其是在今年3月底(dǐ)，东京证券交易(yì)所为了改变大量个股股价跌破净值(zhí)的情(qíng)况，发(fā)布《关于实现关注资金成(chéng)本(běn)和股价经营要求(qiú)》要求上市公司提高企(qǐ)业价值和(hé)资本效(xiào)率从而提(tí)升股价后，日本股(gǔ)市开(kāi)始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽(fěng)为“反(fǎn)向指标”的(de)高盛也出(chū)来高(gāo)喊日本可(kě)能正接(jiē)近十年一(yī)遇的牛市。至于日本股市(shì)未来将走向(xiàng)何(hé)方，一切将由时间给(gěi)出答案吧。

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