关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭(xí)击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为1000平(píng)方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多(duō)段视频(pín)显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量促(cù)人们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也(yě)曾遭(zāo)到(dào)两架无人(rén)机的袭(xí)击，其(qí)中一架(jià)无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期内，随(suí)着国内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度(dù)受(shòu)南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司主要(yào)原材(cái)料的(de)价(jià)格(gé)快速(sù)上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季(jì)度(dù)公司主要原材料成本低(dī)于去年同期(qī)。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛(máo)利(lì)率提升共同(tóng)推动了(le)厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上(shàng)表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目(mù)前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记(jì)者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套期(qī)保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性损益(yì)，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交(jiāo)易(yì)的(de)与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同(tóng)比上(shàng)涨，但是在行情下跌的(de)过程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资(zī)产从年初(chū)余(yú)额(é)的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现(xiàn)货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新(xīn)品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的(de)历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升了(le)企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道(dào)全(quán)也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全(quán)新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度(dù)取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡释(shì)放期。今年以来，广(guǎng)东大(dà)力发展预(yù)制菜(cài)产业，一季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投(tóu)产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开始(shǐ)，道(dào)道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的时间(jiān)影(yǐng)响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一季度(dù)实(shí)现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要(yào)消费(fèi)区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基(jī)地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩修复的两大驱(qū)动因子(zi)。对于今(jīn)年(nián)的业绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一(yī)定(dìng)持续性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对(duì)道道全今年(nián)业(yè)绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效(xiào)应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异(yì)化现(xiàn)象也(yě)将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了(le)从未有过(guò)的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供(gōng)需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂油(yóu)料市场形成了(le)较大拖累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超出了(le)市场预期(qī)。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及澳洲碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气(qì)带来(lái)生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口(kǒu)潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏(sū)不及预期，包装油需求(qiú)乏(fá)力，国内食(shí)用油需(xū)求整体(tǐ)增(zēng)量空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更多(duō)市场份额，不(bù)同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低位，终端(duān)库(kù)存处于高位(wèi)。随(suí)供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二(èr)季(jì)度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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