同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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