新能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)两大(dà)难：续航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德(dé)时代1000公里的(de)麒麟电池(chí)，缓(huǎn)解了新能源汽车(chē)车主(zhǔ)们对续(xù)航里程(chéng)的焦虑。但随之而来的是(shì)补(bǔ)能(néng)问(wèn)题。和通过技(jì)术(shù)创新(xīn)进步即可(kě)解(jiě)决的续航里程(chéng)问题不同的是，摆(bǎi)在新能源汽(qì)车车主面(miàn)前的补(bǔ)能方式暂(zàn)时只有两种——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长(zhǎng)的充电(diàn)，换电(diàn)无疑是一种好(hǎo)方法。只(zhǐ)不过(guò)，支持换(huàn)电的汽(qì)车(chē)品牌并不多(duō)，又或者说换电仍不(bù)算是(shì)主流的补能方式。此外，也(yě)有新能(néng)源汽车车主对换(huàn)电的电池质量有所担忧(yōu)。现实情况是(shì)，大多数新能源(yuán)汽车车主依然会选择充电补能(néng)。

　　充电同样(yàng)问(wèn)题多多(duō)，包括价格战、质量(liàng)不一的充(chōng)电设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商(shāng)等。

　　英(yīng)大证券(quàn)研报(bào)显示(shì)，2021年估算中(zhōng)国新(xīn)能源汽车充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费市场(chǎng)规模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设电价不发(fā)生巨大变化(huà)，到2025年市场(chǎng)规模(mó)将会扩(kuò)大(dà)3倍，到(dào)2030年(nián)市(shì)场规模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场(chǎng)规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依然无法否认这是一个(gè)有着极(jí)大潜力的(de)市(shì)场，哪怕是(shì)处(chù)于(yú)“价格换空间(jiān)”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着(zhe)无(wú)数玩家前(qián)仆后继地进场。在进场的(de)大批(pī)企业中，有(yǒu)一家(jiā)企业正(zhèng)悄然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯(sī)达克上市(shì)。作(zuò)为重塑(sù)充(chōng)电(diàn)服务产(chǎn)业链的龙头企业，能链(liàn)智电在大(dà)力拓展充电(diàn)应用场景之余(yú)，迅(xùn)速对行业(yè)进(jìn)行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智电发布(bù)2022年第四(sì)季度(dù)及全(quán)年未(wèi)经审(shěn)计财务报告(gào)。财报(bào)显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总(zǒng)交易额超(chāo)过8.4亿(yì)元人民币(bì)（1.218亿(yì)美(měi)元(yuán)），同(tóng)比增长94％。

　　根据(jù)能链(liàn)智电(diàn)预测数(shù)据(jù)，2023财年净收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍(bèi)。据(jù)CIC预计，到(dào)2025年中(zhōng)国传(chuán)统燃油(yóu)车保有量(liàng)将达峰，而电动(dòng)汽车将持(chí)续增长，并于2036年超(chāo)过传统燃油(yóu)车。这(zhè)意味着，身处充电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸(xī)引(yǐn)了资本市场的高(gāo)度关注。全球(qiú)资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓持有中国(guó)最大规模的第(dì)三方充电网络运营商(shāng)能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高(gāo)达2.69％，位列持仓份额第一。按(àn)披露数(shù)据测算，景顺持仓(cāng)能链智电(diàn)市(shì)值已(yǐ)超2000万美元。

　　新(xīn)能源汽车行业发展迅速(sù)，但(dàn)对于广(guǎng)大新能源车(chē)主的(de)充电服务痛点尚未(wèi)完全得到解决(jué)。这为能链智电提供了“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市(shì)场的绝佳机会(huì)。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务行业中当之无(wú)愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交通运输部等八部门发(fā)布《关于(yú)组织开展公共领域车辆全面电动化(huà)先行区(qū)试点(diǎn)工(gōng)作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超(chāo)前的(de)充(chōng)换电基础(chǔ)设(shè)施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩(zhuāng)）与(yǔ)公共(gòng)领(lǐng)域新能(néng)车（标准车）比(bǐ)例(lì)力争到1:1，高速服务(wù)区充电(diàn)车位(wèi)占比不(bù)低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量(liàng)与(yǔ)充电桩的比例称为(wèi)“车(chē)桩比”，这个指(zhǐ)标通常用(yòng)来衡(héng)量(liàng)是否(fǒu)满足(zú)新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国(guó)充电联盟(méng)数据，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台(tái)公共充电桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充(chōng)电(diàn)联盟内成员单位总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机(jī)构对(duì)需求(qiú)进行预(yù)测，假设新增桩(zhuāng)需(xū)求有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流(liú)桩，直(zhí)流桩(zhuāng)按平均(jūn)60kw、3万元(yuán)/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国(guó)泰君(jūn)安研报观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车(chē)市场健(jiàn)康快(kuài)速发展(zhǎn)的重要(yào)基(jī)础设(shè)施建设之一，未来将(jiāng)加(jiā)速完(wán)成向高功率快(kuài)充的方(fāng)向技术(shù)升级，并加速完成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的目标(biāo)，从而带动新能源汽车渗透(tòu)率进一步提(tí)高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公(gōng)共充电(diàn)桩投资建设(shè)规模的同(tóng)比增长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能(néng)源汽车(chē)市(shì)场不(bù)断超预期发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨询(xún)的估算已略显保(bǎo)守。有机构(gòu)预(yù)测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内(nèi)充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速(sù)增长，对充电桩(zhuāng)行(xíng)业产生了巨大的(de)推动(dòng)作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出(chū)现爆发式增长(zhǎng)，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达(dá)到(dào)1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国(guó)新能源乘(chéng)用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东(dōng)树(shù)认为(wèi)，新能源(yuán)汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车(chē)销(xiāo)量约为2350万辆，其中新(xīn)能(néng)源(yuán)乘(chéng)用车销量有(yǒu)望达850万辆(liàng)，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总(zǒng)工(gōng)程(chéng)师许海东对新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场则更为看好(hǎo)。据其(qí)预(yù)计，2023年乘用车总销量约为(wèi)2380万(wàn)辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年(nián)销量有望超(chāo)过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车数量持续上升，对应的是补(bǔ)能需求的(de)持续扩(kuò)大，所需要(yào)的充电桩数量更是庞大(dà)，充(chōng)电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国(guó)充电基础(chǔ)设(shè)施(shī)数量达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到179.1万台（含(hán)直流(liú)充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增量(liàng)为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台(tái)（含直(zhí)流(liú)充电桩41.0万台、交流(liú)充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直(zhí)流充电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电(diàn)站(zhàn)增量约为6万座(zuò)，公共充电站保有量约(yuē)为(wèi)17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能是新能源汽车技(jì)术进步的重要发展方(fāng)向。天(tiān)风证券研报(bào)指出，除了在自(zì)家停车位等可以长时间停放的场景下，在短(duǎn)时停靠的公共场景电动车均有快(kuài)速补能的需求，更高比例的快(kuài)充桩满(mǎn)足消费者的客观(guān)需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计(jì)积极推动快充技术发展，未(wèi)来(lái)快(kuài)充桩(zhuāng)占比有望逐(zhú)步提高。高压快充技术(shù)是当前车企实(shí)现快充(chōng)的主流选(xuǎn)择，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分(fēn)散化趋势却(què)拖慢了(le)新能源汽车(chē)的(de)发展速(sù)度(dù)。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备行业的技(jì)术门槛相对较低，产品(pǐn)标准化程度(dù)较高，目前国内充电桩设备生(shēng)产领域(yù)的(de)相关公司(sī)数(shù)量超过(guò)300家，供应商数(shù)量多，使得大量(liàng)新玩(wán)家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于(yú)充换电基础(chǔ)设施(shī)依赖土地和资本，因此本地(dì)化和分散(sàn)化是趋(qū)势(shì)。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的城(chéng)投、国投(tóu)、环投、商业(yè)地产(chǎn)等资产持有方，如酒店(diàn)集团、民宿企(qǐ)业(yè)等都会积极(jí)参与到充电市场(chǎng)中。近两年(nián)，中国充电市场(chǎng)已经呈现出分散化(huà)的趋势，充电(diàn)运营商(shāng)CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从(cóng)2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商）预(yù)计占比(bǐ)将(jiāng)会超过60％。

　　与此同(tóng)时(shí)，分散化(huà)趋势正(zhèng)进(jìn)一步(bù)削(xuē)弱(ruò)新能(néng)源汽车车主(zhǔ)的消费(fèi)体验。据(jù)悉，找(zhǎo)桩(zhuāng)难(nán)、排队时间长、充电时间(jiān)长、下载多个APP等(děng)都是每(měi)一(yī)位(wèi)新能源汽车车主需要(yào)面对的(de)“麻(má)烦”。

　　有分析人(rén)士指(zhǐ)出，从行业发展角度看(kàn)，公共充电(diàn)基(jī)础设施网络建设呈(chéng)结构(gòu)性供给不足；不同充(chōng)电(diàn)运(yùn)营商充电网络间形(xíng)成信息孤岛；充电(diàn)设施利用(yòng)率低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电场站运营(yíng)管理等。庞(páng)大而(ér)分散的运营商需要标准统一的行(xíng)业规范和服务(wù)。

　　中金公司研(yán)报曾点明充(chōng)电(diàn)运营商供应格局分(fēn)散的原因(yīn)。“我们认为(wèi)，根本原因在(zài)于运营商自建桩受限于资金压力和土地(dì)资源(yuán)，建桩(zhuāng)主力由此前(qián)的运营(yíng)商(shāng)转(zhuǎn)变(biàn)为地方国企、小工商业(yè)等(děng)掌握土(tǔ)地资源的第三方(fāng)建(jiàn)设(shè)，由(yóu)此具(jù)备当(dāng)地区位优势(shì)、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电网为代表(biǎo)的二线及新(xīn)增(zēng)运营商迅速(sù)获得(dé)市场份额。展望(wàng)未来，我们认为充电(diàn)桩(zhuāng)场址资(zī)源具备(bèi)稀(xī)缺性，拥有本(běn)地(dì)优质土(tǔ)地(dì)资源的地方(fāng)国企、小工商业有望维(wéi)持建桩主力(lì)地位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散化(huà)趋(qū)势亦体现在城乡(xiāng)供应格局(jú)的巨大差异(yì)。中(zhōng)国汽车流通协会(huì)有形汽车市场分会常(cháng)务副理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下乡目前更多停(tíng)留在口头阶(jiē)段(duàn)，事实上做的远远(yuǎn)不够，应当给(gěi)予高度重视(shì)，同(tóng)样充电市场应先一(yī)步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡(jī)还是先(xiān)有(yǒu)蛋”的困局。值得(dé)注意(yì)的是，随着各(gè)大新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四线城市(shì)，新能源汽车渗(shèn)透率的进一步提高(gāo)，充电桩分(fēn)散化(huà)所带来(lái)的问题也将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服务(wù)整合(hé)已刻不(bù)容缓(huǎn)，而(ér)拥有充电服务全包模式的企业(yè)将会在这场(chǎng)赛跑中(zhōng)占据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全(quán)包模式是充电服(fú)务商针(zhēn)对无业内(nèi)经验、但掌握土地资金资(zī)源、急需进(jìn)行充电(diàn)桩建设(shè)的目标群体提出(chū)的(de)一站式解决方案，目标客户包含地方国(guó)企、地(dì)方小工商业业(yè)主及目的地小区(qū)/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭借业(yè)内积累(lèi)经验和资源，向目标客户提(tí)供(gōng)选址、EPC建站及(jí)后(hòu)续运(yùn)营运维(wéi)的三位一体综合服务，分别(bié)获得(dé)对应服务(wù)收(shōu)入、充电桩等(děng)设备(bèi)销售(shòu)收(shōu)入及(jí)后续运营运维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模式(shì)有效(xiào)解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对(duì)接充电桩制造商和需(xū)要充电服务(wù)的(de)新能(néng)源汽车车(chē)主，从(cóng)而改(gǎi)善整个产业链的盈(yíng)利状况和消费体(tǐ)验(yàn)。能(néng)提供全包模式的企(qǐ)业不多(duō)，第三(sān)方充(chōng)电服务(wù)商能链(liàn)智电正是其中的(de)龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先的储(chǔ)能(néng)系统(tǒng)集成商与统服务商海博思创成立合资公(gōng)司——能链海(hǎi)博，发挥(huī)双(shuāng)方各自在用(yòng)户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的(de)优势(shì)，布(bù)局多元化(huà)储(chǔ)能解决方案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧(cè)储(chǔ)能，拉动电源侧(cè)、电(diàn)网(wǎng)侧储(chǔ)能，逐(zhú)步落地“光储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站(zhàn)，有(yǒu)效解决充电基础设(shè)施电(diàn)力增容扩容、快(kuài)速安全充电、电池健康检测等问(wèn)题(tí)，为新能源汽车车主(zhǔ)带(dài)来智(zhì)能、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，实(shí)际上便是储能(néng)电站(zhàn)叠(dié)加智(zhì)能检查(chá)及车主服务。储(chǔ)能电站的(de)原理类似于(yú)“充电宝”，在低(dī)谷用电时(shí)，通(tōng)过电网(wǎng)或(huò)光伏装置等方(fāng)式(shì)“充电”并储存，在高峰用电时(shí)释放(fàng)储存(cún)电量。与(yǔ)此同时，电站还可(kě)以参与市场交易，在空闲时段可(kě)利用电(diàn)量进行盈利。这样(yàng)一来，既可以(yǐ)保障电力系统(tǒng)稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈(yíng)利来源(yuán)，从(cóng)而推动充电站(zhàn)市(shì)场发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能链智电还与住宿产业互联将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物网(wǎng)平台订单来了成立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升(shēng)，乐趣(qù)多多的自驾游更是成为(wèi)民众(zhòng)出(chū)行的(de)首选(xuǎn)项。

　　智电来了(le)将以民宿为核心场(chǎng)景，从充电(diàn)桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到(dào)运营管理、保养维修等在内(nèi)的一站式服务(wù)，并联(lián)合(hé)战略合作伙(huǒ)伴快电(diàn)，为新(xīn)能(néng)源(yuán)车主提供(gōng)一键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付等便捷服务，满(mǎn)足新能(néng)源车主在旅游目的地就(jiù)近充电、随停(tíng)随(suí)充的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还推出充电机器(qì)人，可以为新能源汽车提供(gōng)“随用随(suí)充(chōng)”的全自动充(chōng)电服(fú)务。只不过，通过(guò)充电机器(qì)人(rén)进行自动(dòng)补能的解决方案，仍为(wèi)时尚早。相(xiāng)比起这(zhè)种需(xū)要结(jié)合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行(xíng)业做法(fǎ)与新(xīn)兴(xīng)技术手段相(xiāng)结合，不仅推动行业(yè)新生态建设，助(zhù)力交通能源绿色发展，同时(shí)也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能(néng)链(liàn)智电实现(xiàn)净收(shōu)入(rù)9280万元人民(mín)币(bì)，同比(bǐ)激(jī)增177％；第四(sì)季度(dù)净(jìng)收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链(liàn)智电的服务模(mó)式较好地满足车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年(nián)订单量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已(yǐ)连接服务充电运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球最大的新(xīn)能源市场，能链(liàn)智电业务发展潜力充(chōng)满(mǎn)想(xiǎng)象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们(men)希望依托(tuō)独一无二的(de)商业模式和行业(yè)卡位，抓住能源变革的(de)历史(shǐ)性(xìng)机遇，与合(hé)作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交通碳(tàn)减排(pái)，助力双碳目标实现。”将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物>

　　同时，据能链(liàn)智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能(néng)链(liàn)智电已(yǐ)分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧(ōu)洲(zhōu)总部。在新业务进展(zhǎn)方(fāng)面，能链智电预(yù)计(jì)在2023年(nián)中(zhōng)期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电力交易市场，并为(wèi)更广泛的电网(wǎng)提供削峰填谷(gǔ)等(děng)各种支持服务(wù)，助(zhù)力(lì)新能源行业建立现(xiàn)代能源(yuán)系统。

　　整体(tǐ)上，新能(néng)源汽车市场高速发(fā)展，已(yǐ)成为市场共(gòng)识：续航(háng)里程(chéng)和补能问题仍将是一段(duàn)时(shí)间内新能源汽车(chē)渗透过程(chéng)中的(de)两大难。但(dàn)随着(zhe)第三方充(chōng)电服务商(shāng)对充(chōng)电服(fú)务行业进行整合以及新应用场(chǎng)景(jǐng)的拓展，补能场景中的(de)充(chōng)电(diàn)问题亦将逐(zhú)步解决(jué)。

　　这也(yě)意(yì)味着，在经济复苏(sū)的2023年(nián)，充(chōng)电桩行(xíng)业将迎(yíng)来服务整合之年，而新应用场景的开拓(tuò)也将成为充电服(fú)务商市场份额的胜负手。

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