兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” 坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗　

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。<坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗/p>

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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