兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rènc43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐc43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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