民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后(hòu)的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会(huì)开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中国企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参会(huì)采购商数量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会(huì)为例，展会面(miàn)积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大(dà)小和所属地域非常广泛，包(bāo)括(kuò)大量(liàng)中小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提(tí)供充足样本，便于我们(men)观察中国外(wài)贸出(chū)口企业群(qún)像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出(chū)口(kǒu)信(xìn)息(xī)的第一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客(kè)户及参展氛围，能够(gòu)为我们(men)把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)提供线索(suǒ)。这(zhè)是(shì)免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费广交会反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出口企业群(qún)像五点特征，或预示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客(kè)流总体旺盛，然更多(duō)来(lái)自境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年(nián)境(jìng)内(nèi)采购商明(míng)显增(zēng)多。境内和(hé)境外客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分(fēn)交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美(měi)客户数(shù)量(liàng)明显下降，意味着高效益(yì)客(kè)户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)）构(gòu)成中(zhōng)国出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三(sān)角出口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本次广(guǎng)交会调(diào)研(yán)反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出口企业(yè)感受(shòu)存异。部分企业表(biǎo)示(shì)今(jīn)年(nián)对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表(biǎo)示今(jīn)年对(duì)俄(é)出(chū)口(kǒu)并未发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年(nián)明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们(men)具体面临的(de)出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单(dān)明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中型(xíng)企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯(chún)的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌(pái)的(de)出口(kǒu)企业订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共同体对外关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。设置关税的(de)初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业已经(jīng)开始产业转移。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发(fā)布《中国(guó)出口(kǒu)的(de)优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的(de)三点现实》两篇(piān)专题(tí)报告，提(tí)示中国(guó)出口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年(nián)一(yī)季度中国(guó)出(chū)口(kǒu)订(dìng)单和金(jīn)额或将大增，主因去年(nián)底订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后中国出口企业(yè)迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国(guó)出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调(diào)研，从(cóng)另一个角度观(guān)察中国当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以(yǐ)及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能(néng)够反(fǎn)映出(chū)口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是一(yī)个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效(xiào)拓展(zhǎn)新客(kè)户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订单规模。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不(bù)意味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之(zhī)内(nèi)海关总署(shǔ)统计(jì)的出口订单(dān)主(zhǔ)要与(yǔ)之前客(kè)户签订的老订单相关。外贸展会反映(yìng)的(de)是更长期的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)作(zuò)为中国(guó)最大(dà)的进(jìn)出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电、照(zhào)明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及(jí)休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)数(shù)量达到(dào)2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开(kāi)放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人(rén)流来自于境内(nèi)采购商，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结(jié)构中，欧(ōu)美(měi)客(kè)户数(shù)量明显不(bù)足，本(běn)次境外(wài)采(cǎi)购商主要为东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业(yè)而言(yán)，欧(ōu)美(měi)客(kè)户属于高效益客(kè)户(hù)，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信息(xī)是当下高(gāo)效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商(shāng)发展(zhǎn)迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购商已经不(bù)直接(jiē)前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业(yè)反馈“一(yī)带一路”国家的订单(dān)增(zēng)幅较(jiào)为明显。除(chú)东(dōng)南(nán)亚外，俄(é)罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间(jiān)感(gǎn)受(shòu)存(cún)在明显差异。部(bù)分企(qǐ)业表示(shì)今年对俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企业则(zé)表示(shì)对(duì)俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前次(cì)调(diào)研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能(néng)最(zuì)为(wèi)疲弱(ruò)，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的出口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订单下(xià)滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻(qīng)，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)外(wài)贸企业反馈今(jīn)年订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临(lín)较为广泛(fàn)的(de)贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发(fā)达(dá)国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样面(miàn)临(lín)其他地区贸易摩擦(cā)增大(dà)，例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同(tóng)体正(zhèng)式实行第(dì)四档35％的(de)共同(tóng)对外关(guān)税的(de)决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体共同对(duì)外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国(guó)企业(yè)存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额(é)数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企(qǐ)业(yè)认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能(néng)尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订(dìng)单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券(quàn)研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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