财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会(huì)值得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合(hé)应(yīng感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内)用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具(jù)替代(dài)美(měi)术外包等(děng)带(dài)来的(de)“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时(shí)长(zhǎng)及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一(yī)步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或进(jìn)一(y感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内ī)步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华(huá)安证(zhèng)券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世(shì)界一(yī)流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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