要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具承(chknocked什么意思，knocking什么意思éng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)knocked什么意思，knocking什么意思p>

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) knocked什么意思，knocking什么意思300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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