昨夜，据路透社最新报道(dào)，知(zhī)情(qíng)人(rén)士透露(lù)，美(měi)国总统拜(bài)登(dēng)和(hé)众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务(wù)上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息(xī)人(rén)士和另一(yī)名了(le)解谈(tán)判(pàn)情况的人士称，最终可能达成的(de)不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要(yào)立法(fǎ)者花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和(hé)投票的法案(àn)，而是(shì)一(y吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗ī)份包(吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗bāo)含几个关键(jiàn)数字(zì)的精(jīng)简协议。另一(yī)位消息人士称，预计(jì)谈(tán)判代表将敲定可自由支配开支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们在(zài)未来几个月通过(guò)正常的(de)拨款程序敲(qiāo)定住房和(hé)教育等(děng)类别(bié)的细节(jié)。根(gēn)据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国(guó)防(fáng)，一些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决(jué)定后，将于6月4日举行的(de)六个(gè)月来首次面对面会议不太(tài)可能采取新的措施。当前的(de)任(rèn)务是(shì)监控市场形势并及(jí)时作出反(fǎn)应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的(de)目标不是(shì)推(tuī)动油价上(shàng)涨，而(ér)是平衡价(jià)格，以确(què)保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映了市场对全球宏观经济(jì)形(xíng)势的(de)评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外(wài)，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易(yì)员(yuán)们完全(quán)押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基(jī)金利(lì)率5.08％高(gāo)出超过(guò)25个基点，这代表市场认为接(jiē)下(xià)来两(liǎng)次会议中美联储(chǔ)肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时(shí)，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美(měi)联(lián)储(chǔ)加息(xī)规(guī)模通常都是25个基点的(de)倍(bèi)数(shù)，这代(dài)表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今(jīn)晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油均止步(bù)三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现最好的(de)英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘(pán)历史新(xīn)高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距(jù)1万(wàn)亿美(měi)元(yuán)市值大关一步(bù)之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全(quán)球(qiú)第(dì)九家市(shì)值突破1万亿美元的(de)上市公(gōng)司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将(jiāng)近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当(dāng)于(yú)两(liǎng)个(gè)英特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最大单日市值增(zēng)长(zhǎng)规模，一(yī)日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市场(chǎng)预(yù)期0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数据中(zhōng)心业(yè)务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达预计第(dì)二(èr)财(cái)季营(yíng)收将达到110亿美(měi)元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展望表明(míng)，英(yīng)伟达从(cóng)全(quán)球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的(de)利益远超(chāo)人们预期。英伟达(dá)生(shēng)产极度复(fù)杂的人工(gōng)智能计(jì)算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公(gōng)司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度(dù)适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价(jià)创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下滑并创下(xià)近半年或半年多以(yǐ)来新(xīn)低。截(jié)至5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主(zhǔ)力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色商品在经历(lì)短暂反弹后于近期(qī)再次走弱(ruò)。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高级(jí)研究员黄(huáng)科(kē)在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近(jìn)期(qī)黑色(sè)系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是(shì)宏观和产业共振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国(guó)两(liǎng)党对于政府(fǔ)债务(wù)上限问(wèn)题(tí)仍没(méi)有(yǒu)达成一(yī)致，随着(zhe)截止日(rì)期临近，市(shì)场各方的(de)避险观望情绪较为明(míng)显；而(ér)从美联(lián)储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除(chú)接(jiē)下来继续加(jiā)息的可能(néng)性(xìng)，当(dāng)前(qián)美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于大(dà)宗(zōng)商品价格普遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月(yuè)份公布的(de)社融和固定资产投资等(děng)经济数据(jù)略低(dī)于市场，市场担心(xīn)经(jīng)济(jì)复苏的后劲不(bù)足，也导(dǎo)致与(yǔ)国(guó)内经济状况关联性较(jiào)强的(de)黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从现(xiàn)货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽(suī)然目前(qián)铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有(yǒu)很(hěn)强的(de)减产动力。在行业(yè)利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回升(shēng)，减产不及预期(qī)以及原料成本持续下(xià)移导致(zhì)钢价下(xià)方支撑(chēng)走弱；而(ér)当(dāng)前(qián)国内钢材需(xū)求也已临(lín)近淡(dàn)季(jì)，在(zài)需求(qiú)乏力的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市(shì)场整体(tǐ)陷入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两(liǎng)个月(yuè)来钢材下(xià)游需求恢(huī)复距(jù)离(lí)此前预期有较大差距(jù)，叠加今年年初(chū)以来市场对(duì)下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大。而(ér)在市场供(gōng)需阶段性错配的(de)情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材(cái)五大品(pǐn)种周(zhōu)度表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿(yì)吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续(xù)弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临(lín)的问题来看(kàn)，方正(zhèng)中期期货(huò)研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉(lú)减产不充(chōng)分；二是外需可能会大(dà)幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政策刺(cì)激还比较有限，当前内需虽(suī)然(rán)未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以(yǐ)来表现一(yī)直(zhí)低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易(yì)未能(néng)如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空(kōng)在价(jià)格中(zhōng)已(yǐ)有体现(xiàn)，从后(hòu)期(qī)市场表(biǎo)现来看，钢材(cái)需求端利空(kōng)可(kě)能来自(zì)海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦(dàn)转差，则板材供应压力(lì)会明(míng)显增(zēng)加，产量也面临继续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内下一个(gè)相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数(shù)据公(gōng)布后，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品种价格底部的(de)确立需(xū)要黑色(sè)商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及(jí)铁矿(kuàng)石非主流矿发货(huò)均出(chū)现下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格(gé)还未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两(liǎng)个条件：一是(shì)煤(méi)炭价格止跌(diē)，从(cóng)成(chéng)本端对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的(de)减(jiǎn)产行动，从而改善市(shì)场对(duì)于后期(qī)供需平衡的(de)预期(qī)。不过(guò)，从目前(qián)情况来看，在进口煤冲(chōng)击(jī)之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力(lì)煤(méi)价格有加(jiā)速下跌(diē)迹象；此外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预计短(duǎn)期内(nèi)黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注意(yì)的是，在(zài)期货价格(gé)大幅下探之际(jì)，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢(gāng)现(xiàn)货目前(qián)回(huí)归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格(gé)区间有利于行业(yè)供需加快调整，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存(cún)较(jiào)近年同期偏低、6月(yuè)份之后(hòu)来自政策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳(wěn)经(jīng)济政策(cè)效果或(huò)将在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际(jì)局势(shì)缓和以及国内外(wài)价差有利于钢材出(chū)口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎(shèn)乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链库存整体较(jiào)低，因此在后续进入减产期(qī)间(jiān)后，钢材价格下跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么低价(jià)可(kě)能会刺激补库，并带(dài)动行情出(chū)现阶段反弹。

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