近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发(fā)布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均(jūn)实际(jì)营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测(cè)报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人(rén)员(yuán)的(de)防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布(bù)，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超过疫情前水平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售(shòu)数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加(jiā)出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露(lù)一季(jì)报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢复(fù)，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个(gè)长假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游(yóu)每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据(jù)来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望(wàng)重(zhòng)获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全年(nián)。同(tóng)时(shí)供给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国(guó)机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一档期将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历(lì)年同(tóng)档期(qī)，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电(diàn)影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素(sù)转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发(fā)环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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