兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么>

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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