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360借条是正规的吗沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　沸腾！刚刚，超级大反攻！

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　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　沸腾！刚刚，超级大(dà)反(fǎn)攻(gōng)！

　　沸腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大反攻！

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！

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　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

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　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(360借条是正规的吗hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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