财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办(bàn)公、科衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头(tóu)方面(miàn)，中国(guó)移动、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到各个领(lǐng)域的(de)应(yīng)用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加(jiā)速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增(zēng)效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智(zhì)能(néng)化(huà)NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机(jī)会(huì)。②优化(huà)国有资本布局关注能(néng)源、电(diàn)力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科(kē)技(jì)创新方(fāng)向(xiàng)。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央(yāng)国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信(衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范企(qǐ)业名(míng)单(dān)对应的上(shàng)市公司也(yě)值得关注。

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